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Comportamieno Organizacional

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito

Estudios de Mercado

El mercado del sector textil en Ecuador

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Estudios de Mercado

El mercado del sector textil en Ecuador

Este estudio ha sido realizado por Pablo Marco bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito

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Junio, 2010

EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIÓN 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. Análisis cuantitativo 1.1. Tamaño de la oferta 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 2. Análisis cualitativo 2.1. Producción 2.2. Obstáculos comerciales III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. Análisis cuantitativo 1.1. Canales de distribución 1.2. Esquema de la distribución 1.3. Principales distribuidores 2. Análisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Condiciones de suministro 2.5. Promoción y publicidad 2.6. Tendencias de la distribución IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemográficos 1.2. Factores económicos 1.3. Distribución de la renta disponible 1.4. Tendencias sociopolíticas 1.5. Tendencias culturales 1.6. Tendencias legislativas 2. Análisis del comportamiento del consumidor 2.1. Hábitos de consumo 2.2. Hábitos de compra 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 3. Percepción del producto español V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL)
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5 7 7 9 9 9 13 13 13 18 21 21 21 22 23 23 23 24 26 27 27 28 29 29 29 31 33 33 34 34 36 36 37 38 38 39
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1. Evaluación del volumen de la demanda 1.1. Crecimiento esperado 1.2. Tendencias industriales 1.3. Tendencias tecnológicas 1.4. Mano de obra VI. ANEXOS 1. Informes de ferias 2. Listado de direcciones de interés 3. Bibliografía 39 39 40 40 41 42 42 43 56

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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El inicio del sector textil en Ecuador se desarrolla en la época de la colonia, desde entonces ha estado muy arraigado en la economía ecuatoriana, sin embargo su influencia en la misma ha ido perdiendo peso en las últimas dos décadas principalmente por el estancamiento, a la hora de introducir nuevas tecnologías que redujesen el coste del producto, como por la introducción de los nuevos operadores en el mercado mundial del textil, principalmente los países asiáticos. En la actualidad el sector textil ecuatoriano está viviendo un proceso de transformación hacia una mayor industrialización y una reducción de los costes que permita a las empresas del país poder competir con sus socios más cercanos, Perú y Colombia, y en menor medida con Brasil. La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero de productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los principales en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como de manufacturas para el hogar. El principal problema con el que se encuentra la industria textil ecuatoriana, es la falta de personal cualificado, así como las nuevas medidas que has estado introduciendo el actual gobierno durante estos dos últimos años para proteger la balanza de pagos, que han conllevado a un aumento de los costes de los productos importados, tanto de las materias primas como de las prendas o productos terminados. Esta protección mediante diversos aranceles y la salvaguardia general a las importaciones, ha conseguido reducir en más de un 50% las importaciones de productos textiles terminados, sin embargo también ha provocado una disminución de las exportaciones, esencialmente por el aumento de los costes, así como por los efectos derivados de la crisis internacional. Este proteccionismo a favor de la industria local, puede conllevar, si no se toman las medidas correctas, hacia un nuevo estancamiento en la introducción de las nuevas tecnologías, así como de la variedad de productos producidos. El principal motivo, es el acomodamiento de las empresas locales en un sistema de precios elevados, que hace que no se busque una mejora de la competitividad. Sin embargo, este efecto se puede eliminar si desde el estado se incentiva a tomar el rumbo de desarrollar una industria textil de diseño, calidad y precio. Si se atiende a la inversión, Ecuador cuenta con una gran ventaja respecto a los países de la región, el dólar americano como moneda nacional, que hace que cualquier inversión no sufra
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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR los efectos de las posibles devaluaciones, tan frecuentes en Latinoamérica, y por ende de la pérdida del valor de la inversión. Asimismo, los costes laborales de Ecuador siguen siendo bajos, el salario básico está fijado en 240 USD por mes, con unos costes para el empresario de 339,19 USD, lo que permite producciones con mano de obra intensiva a unos costes racionales. Respecto a la cualificación de los trabajadores, en Ecuador existe una gran carencia de expertos técnicos, así como de diseñadores que actualicen la gama de productos que se fabrican localmente, adaptándolos a las tendencias internacionales. Ecuador, ofrece también oportunidades para las empresas que quieran exportar sus productos de gama media-alta hacia este país. Pese a que el mercado no es muy grande, la mayoría de los productos fabricados localmente, son de calidad media y baja, y todavía la producción local no ha dado un giro hacia el diseño. Es por ello que el segmento de población con renta media-alta, no satisface sus necesidades de consumo con prendas locales y recurre en su mayor parte a prendas importadas, generando una oportunidad para la moda española que responda a los parámetros de diseño, calidad y precio. En general se puede concluir, que pese a que actualmente no es el mejor momento para entrar al mercado ecuatoriano por la vía de la exportaciones o la inversión, principalmente por los aranceles introducidos y la salvaguardia, Ecuador puede ofrecer oportunidades de inversión y comercialización en un plazo relativamente corto, si el tipo de cambio euro dólar se mantiene en los valores actuales y las políticas proteccionistas comienzan a reducirse.

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I.

INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS
El presente estudio de mercado se ha realizado durante el segundo trimestre de 2010 en la Oficina Económica y Comercial de España en Quito, y analiza la situación actual del sector textil ecuatoriano tanto desde el punto de vista productivo como comercializador. Los objetivos principales son exponer de forma general de dicho sector en Ecuador, así como ofrecer a los profesionales del sector la información necesaria para valorar la situación de la moda y confección en dicho país durante los últimos años, y sus perspectivas de futuro. Para la elaboración de este estudio se han usado tanto fuentes primarias como secundarias, incluyendo, entre otras, organismos gubernamentales, organismos internacionales, agencias de promoción de exportaciones e inversiones, análisis de datos empresariales, estadísticas nacionales e internacionales y prensa especializada. Entre las asociaciones ecuatorianas relacionadas con el sector destaca la Asociación de Industriales Textiles de Ecuador. Asimismo, cabe resaltar el organismo de promoción de exportaciones CORPEI, que juega un papel importante en la promoción de sector textil ecuatoriano. Los datos económicos de este informe están presentados en dólares americanos, moneda local en Ecuador desde el año 2000. El estudio abarca todos los productos del sector textil, los cuales podrían dividirse a rasgos generales en dos subsectores; textiles y prendas de vestir. Sin embargo en este caso, no se va a estudiar los productos derivados del cuero, tales como, calzado y marroquinería. Las partidas o capítulos analizados van a ser los siguientes:

Partida o capítulo (Nandina) 60 Tejidos de punto

Descripción

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61 62 Prendas y complementos de vestir de punto Prendas y complementos de vestir excepto los de punto

Fuente: Aduanas del Ecuador

El sector textil en Ecuador se encuentra, más bien estancando, principalmente debido a que la mayor parte de la producción nacional de textil es artesanal. En la actualidad, el Gobierno ecuatoriano ha intentado poner en valor la producción nacional, a través del certificado “¡Mucho mejor! si es hecho en Ecuador” y con las políticas arancelarias con las que pretende proteger la producción nacional, respecto a las importaciones, principalmente de China y EE.UU. Con exportaciones valoradas en 161,25 millones de dólares, la industria de la confección representa el 2,4% de las exportaciones ecuatorianas al exterior en el año 2009. En lo relativo a las importaciones el valor alcanzado fue de 414,72 millones de dólares lo que supone un 2,94% del total de las importaciones. En la actualidad la industria textil ecuatoriana incluye una amplia gama de actividades, comenzando desde el hilado, a la fabricación de tejidos, como a la confección de prendas de vestir o diversos productos especiales. Hoy en día, el mundo textil y las prendas de vestir en Ecuador forman un grupo artesanoindustrial en el cual las sinergias entre ambas formas de producción pueden conseguir el desarrollo del sector y la mejora de la visión del producto ecuatoriano tanto dentro del país como en el exterior. Esta mejora puede ser lograda a través de la mejora de la cadena de valor, el desarrollo de una moda local, realmente innovadora, que incluya la aparición de diseños y marcas conocidas, la mejora del desarrollo de productos en ciertas áreas, como en el desarrollo de nuevas fibras, punto y textiles con los que la dependencia del exterior no sea tan elevada. Pero sin duda el gran paso que tiene que llevar a cabo la industria textil es una nueva política de marketing con la que se venda el producto ecuatoriano como garantía de calidad y diseño. Actualmente, existe un plan de fomento de la confección y moda ecuatoriana fomentado desde el estado con el que se pretende, por un lado mostrar al exterior la moda ecuatoriana, y por el otro hacer propio el tan conocido sombrero de pajilla y mal llamado como sombrero de Panamá. El organismo encargado de este programa es la CORPEI (Corporación de Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador). Dentro de los propósitos de este programa de desarrollo, destacan: Intensificación de la promoción para la inversión en mayor valor añadido en textiles y prendas de vestir. La disminución de las importaciones en el mercado de los textiles, así como de las prendas de vestir. La mejora de las capacidades de producción con la ayuda de las nuevas tecnologías. La mejora de las habilidades de diseño, producción y marketing. Apoyo institucional para un mayor desarrollo de la industria.
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II.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta Por regla general, las empresas textiles ecuatorianas concentraron la mayor parte de sus ventas en el mercado local, aunque siempre ha existido vocación exportadora. A partir de la década de los 90, las exportaciones textiles fueron incrementándose, salvo por algunas caídas en los años 1998 y 1999. En el año 2000, momento en el que Ecuador adoptó la dolarización, se produce un incremento de las exportaciones del 8,14% con relación a las de 1999, lo que marca una tendencia que empezó a ser normal durante este nuevo milenio; únicamente en el 2002 se produce una disminución de las exportaciones textiles, rápidamente recuperada en los siguientes dos años, llegando a exportar cerca de 90 millones de dólares en el 2004, superando el pico más alto en los últimos 10 años (1997 – 82 millones de dólares exportados) y que en el 2009 ha vuelto a contraerse principalmente por los efectos de la crisis internacional, y el aumento de los costes de producción derivados de la salvaguardia general a las importaciones que ha provocado el encarecimientos de algunas materias primas que no son producidas en Ecuador. Concientes que el desarrollo del sector está directamente relacionado con las exportaciones, los industriales textiles han invertido en la adquisición de nueva maquinaria que les permita ser más competitivos frente a una economía globalizada. Así mismo, las empresas invierten en programas de capacitación para el personal de las plantas, con el afán de incrementar los niveles de eficiencia y productividad; la intención es mejorar los índices de producción actuales, e innovar en la creación de nuevos productos que satisfagan la demanda internacional. Lógicamente este el esfuerzo para ser competitivos debe ser compartido. El requerimiento de la industria es que el coste país disminuya hasta llegar al menos a los niveles de la región, especialmente a la energía eléctrica, las tarifas en telecomunicaciones y los fletes del transporte de carga, que son algunos de los principales rubros que afectan los costes de producción de la industria textil. Así mismo, se requiere un régimen laboral flexible y una Aduana que facilite el comercio exterior, que erradique el contrabando y que sea incorruptible. A pesar de la disminución de la importancia del sector durante los últimos años, existen todavía potenciales beneficios en la industria textil y de prendas de vestir que puede
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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR contribuir al crecimiento del PIB ecuatoriano. Las mejoras que se están llevando dentro del sector, en cuanto a productividad y eficiencia pueden hacer mejorar el posicionamiento del sector textil ecuatoriano en el mercado global, ya que en la actualidad es la única forma que tiene el productor local para mejorar su competitividad en el mercado, debido a que la moneda local ecuatoriana es el dólar estadounidense, por lo que en caso de devaluaciones de la moneda en los países de alrededor sus productos resultarían más caros en el exterior. Existen en la actualidad, dos zonas donde la especialización en la producción ha llevado a generar dos polos de producción en Pelileo y Atuntaqui. En el caso de Pelileo, la producción textil está claramente marcada en la ropa tejana o jeans. Por el contrario, en Atuntaqui se ha desarrollado una industria textil dedicada al procesamiento de algodón, con el que se confeccionan desde camisetas, hasta ropa de cama, pasando por la ropa interior. Si se atiende a la producción industrial, o semi-industrial, los productores locales han comenzado a identificar sus productos creando sus propias marcas, que principalmente son vendidas en el mercado local, aunque poco a poco se van extendiendo a los mercados de cercanía, así con a EE.UU. aunque en este caso sin tiendas propias. Entre este tipo de empresas destacan D&Bond, Pinto, FashionLana o Jossbell. En lo relativo a empresa extranjeras la gran mayoría de ellas están representadas por el método de la franquicia, entre ellas destacan por parte española Mango (Punto Fa), Adolfo Domínguez y Artesanos Camiseros, entre las internacionales, podemos encontrar a Polo Ralph Laurent, Tommy Hilfiguer, United Colors of Benneton, French Connection, Levi, Tennis, Hugo Boss, Guess, Nike, Adidas, Reebok, Intiknitwear, Etam, Calvin Klein, Lanidor, Ona Saez, Trial, Lacoste, etc. Si hacemos una división dentro del sector y profundizamos más detalladamente separando los tejidos de punto, y las prendas y complementos de vestir, el análisis sería el siguiente: Tejidos de Punto (60): Terciopelo, Felpa. Tejidos lisos, los tejidos labrados (con cordoncillos, dibujos, etc.) y los tejidos por sus caras mediante pegado o cosido. Tejidos con bucles de algodón o fibras sintéticas Tejidos utilizados en prendas de vestir, tapicería o usos similares.

Prendas y complementos de vestir de punto y no (60 y 61): Abrigos Chaquetones Capas Cazadoras Camisas Faldas Pantalones
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Trajes Suéteres Camisetas Ropa interior femenina y masculina Pañuelos, corbatas, bufandas, mantillas, guantes, etc.

Evolución de las exportaciones de textil de Ecuador Valor en miles de USD (Valor FOB)

Nº 60 61 6101

Partida Arancelaria Tejidos de Punto Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

2007 1.510,09

2008 2.110,33

2009 2.570,91

25.853,61 22.311,92 17.161,73 91,83 67,08 1.570,17 215,19 117,73 1.288,35 152,22 312,55 319,66

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, 6102 de punto, para mujeres o niñas Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones 6103 largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas 6104 pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres 6105 Camisas de punto para hombres o niños. 6106 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, 6107 albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños. Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las 6108 que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto 6109 T-shirts y camisetas de punto. 6110 Suéteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto. Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto.

297,15 153,52 195,38 40,22

217,42 725,34 428,98 53,39

281,29 413,97 207,75 20,62

1,62 6.925,23 2.854,40 31,45 30,62 105,83

100,68 3.460,45 3.821,09 31,78 27,68 80,31

10,05 2.008,37 3.572,42 10,52 28,94 149,84 8.773,15

6111 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. 6112

6114 Las demás prendas de vestir, de punto Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos 6115 de calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo: medias para varices), de punto. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito

12.847,69 10.923,71

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25,05 616,44 21,93 797,83 62,42 837,96

6116 Guantes, mitones y manoplas, de punto. Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de 6117 punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. 62 6201 6202 6203 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres

4.956,58 152,53 171,88 1.861,32

4.339,60 86,01 317,04 1.749,27

4.320,59 210,84 275,15 1.520,35

6204

258,06 131,59 89,72 523,83

309,87 134,30 101,53 120,73

218,11 148,56 80,27 28,60

6205 Camisas para hombres o niños. 6206 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas. Camisetas, calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, 6207 pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños. Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) 6208 (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares 6209 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés. Impermeables, chubasqueros, monos de inmersión y escafandras de 6210 protección contra las radiaciones, sin combinar con aparatos respiratorios. Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos 6211 (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir. Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos 6212 similares, y sus partes, incluso de punto. 6213 Pañuelos de bolsillo. 6214 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares.

8,32 247,78 379,68

36,85 193,85 427,72

3,32 61,19 653,49

138,14 0,67 0,17 435,28 0,01 66,60 491,07

108,95 17,33 0,76 633,73 4,30 11,03 86,90

246,50 91,95 0,02 680,74 0,10 6,77 94,72

6215 Corbatas y lazos similares. 6216 Guantes, mitones y manoplas. 6217 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir TOTAL VARIACIÓN ANUAL
Fuente: Banco Central de Ecuador

32.320,28 28.761,85 24.053,23 36,26% -11,01% -16,37%

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1.2. Análisis de los componentes de la oferta

A continuación se presenta la evolución de las empresas textiles que han operado desde el año 2004 hasta el 2008:

Actividad Preparación e hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles Acabado de porductos textiles por cuenta de terceros Fabricación de artículos confeccionados con materias textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de tapices y alfombras para suelos Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel TOTAL
Fuente: Superintendencia de Compañías

2004 96 n.d. 8 8 16 132 260

2005 98 n.d. 14 8 18 114 252

2006 72 4 24 8 10 170 288

2007 74 6 28 6 12 174 300

2008 84 6 28 4 12 160 294

Como se observa, la tendencia global ha sido el incremento del número de compañía hasta el año 2008 que comienza a decrecer, pero también se puede apreciar como el mayor número de compañías son las fábricas de prendas de vestir. Cabe señalar que pese a estos datos el mercado de artesanos que no aparecen en estos datos es elevado, principalmente debido a que la gran mayoría opera en el mercado negro, sin embargo el volumen de operaciones de este tipo de “empresas” no es muy elevado. La industria se encuentra principalmente situada en las provincias de Pichincha, Guayas, Ibarra y Tungurahua. Tanto en Guayas, Pichincha y Tungurahua las empresas desarrollan actividades de confección de prendas de vestir, así como de hilado industrial. Por el contrario, en la provincia de Ibarra se concentran empresas de corte artesanal, donde la mayoría de los productos son realizados tejiendo a mano.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción A nivel global, durante el periodo 2000-2008, el comercio mundial del sector textil registró un crecimiento medio del 5,97%, llegando a alcanzar en el año 2008 los 250 miles de millones de dólares. En lo referente a las prendas de vestir, en el periodo 2000-2008, el crecimiento del mercado mundial fue del 7,84% con un valor cercano a los 362 miles de millones de dólares. En el año 2008, en términos de valor de mercado global, los textiles representaron el 2,39% de las exportaciones mundiales, sin embargo, las exportaciones de prendas de vestir representaron el 3,46% de las exportaciones mundiales. Si se atiende a la cuota de mercado
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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR de las exportaciones mundiales, en los textiles, Asia ocupa el 49,53% de las exportaciones mundiales; Europa el 39,79%; América del Norte obtuvo un 6,59% del total y América Latina tan sólo un 1,53% de las exportaciones mundiales. Si se atiende a las prendas de vestir, Asia obtuvo una cuota de mercado del 52,02%, seguido por Europa con una cuota del 36,07% y América del Norte con una cuota del 2,95%. Si se observa que ha sucedido durante este periodo a las exportaciones ecuatorianas, las exportaciones de textil y las prendas de vestir, tanto de punto como no, han crecido a una tasa del 4,43% de medio para el mismo periodo de 20,56 millones de dólares en el año 2000 a 28,76 millones en el año 2008, un 1,54% menos que a nivel mundial.

(Datos: Miles de USD) (60) Tejidos de punto (61) Prendas de vestir de punto (62) Prendas de vestir excepto punto Total

2000 1.184,99 13.173,44 6.203,35 20.561,78

2004 1.549,38 22.256,78 5.981,89 29.788,05

2008 2.110,33 22.311,92 4.339,60 28.761,85

Crecimiento medio 8,68% 7,71% -3,34% 4,43%

Fuente: Banco Central de Ecuador

Si se analizan las exportaciones según el tipo de producto se observa como el mayor crecimiento de las exportaciones ecuatorianas se dado los tejidos de punto pasando de 1,18 millones de dólares en el año 2000 a 2,11 millones en el año 2008. Seguido por un crecimiento del 7,71% de las prendas fabricadas en punto, principal componente de las exportaciones del sector textil ecuatoriano, que ha pasado de 13,17 millones de dólares en el año 2000 a 22,31 millones en 2009. Cabe resaltar, sin embargo la reducción de las exportaciones de las prendas de vestir que no son de punto, que han disminuido un 3,34% en el mismo periodo. Después de exponer la situación general de los últimos años, se pasa a describir los datos más recientes, con los cuales se puede hacer un análisis más detallado.

2007 (60) Tejidos de punto (61) Prendas de vestir de punto (62) Prendas de vestir excepto punto Total Miles USD 1.510,09 25.853,61 4.956,58 Cuota Variación Miles USD 4,67% -0,06% 2.110,33 79,99% 15,34% 52,90% -6,48% 36,26% 22.311,92 4.339,60

2008 Cuota Variación Miles USD 7,34% 39,75% 2.570,91 77,57% 15,09% -13,70% -12,45% -11,01% 17.161,73 4.320,59

2009 Cuota Variación 10,69% 21,83% 71,35% 17,96% -23,08% -0,44% -16,37%

32.320,28 100,00%

28.761,85 100,00%

24.053,23 100,00%

Fuente: Banco Central de Ecuador

En el año 2007, las exportaciones del sector textil, dentro de los parámetros alcanzaron el máximo valor de la historia de Ecuador, obteniendo un valor de 32,32 millones de dólares, principalmente por el gran incremento de las prendas de vestir de punto, que crecieron un 52,9% respecto a los valores de 2006. Sin duda este crecimiento junto al mantenimiento de los valores de 2008 tan elevados pueden ser debido a la depreciación que tuvo el dólar desde
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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR mediados de 2007 hasta mediados de 2008, cuando el valor del euro respecto al dólar alcanzó su máximo histórico e hizo que los productos ecuatorianos se volviesen más competitivos por el efecto tipo de cambio. Las exportaciones de textil en el año 2009 se han ido reduciendo mes a mes, motivado posiblemente por la crisis económica mundial, que ha provocado la disminución de este tipo de productos que no son de primera necesidad, así como la reducción de precios en el mercado mundial. Si se atiende al destino de las exportaciones ecuatorianas, los principales mercados a los que se dirigen son la Comunidad Andina con un 37% del total, seguido por Venezuela con un 36% y EE.UU. y la Unión Europea con un 7% en ambos casos, más atrás se encuentra Asia con un 5% y Chile con un 3% del total. Aunque pese al detrimento de las exportaciones de productos al exterior, la producción ecuatoriana no se ha visto tan afectada en el año 2009 para este tipo de productos, de enero de 2009 a diciembre de 2009 la producción local de tejidos de fibras textiles, hilados y afelpados, es la única partida que ha aumentado con un valor del 18,89 %, sin embargo si se atiende a los artículos textiles (excepto las prendas de vestir) la disminución ha sido del 28,22%; y si se observa los tejidos de punto y las prendas de vestir esta disminución es del 3,37%. La explicación de la disminución menor de la producción que de las exportaciones puede ser motivado por el aumento del consumo local de este tipo de productos, debido principalmente a que al instaurar la salvaguardia general a las importaciones, que ha motivado el incremento de los precios de los productos importados y por ende, la disminución de su consumo y el aumento del consumo de producto local. Por lo que respecta a las importaciones, el principal origen es la Comunidad Andina con un 36%, seguido por Asia con un 31%, a mayor distancia encontramos EE.UU. y Panamá con un 10% y un 9%, respectivamente. De la Unión Europea en cambio se importa el 5% del total de los productos textiles.

Evolución de las importaciones de textil en Ecuador Valor miles de USD (Valor CIF)

Nº 60 61 6101 6102 6103

Partida Arancelaria Tejidos de Punto Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres Camisas de punto para hombres o niños. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito

2007 10.813,79

2008 34.081,15

2009 41.605,81 32.887,06 684,47 507,71 1.718,43

82.860,18 106.236,15 526,73 500,66 4.686,10 1.102,15 1.467,94 6.324,18

6104 6105

9.415,10 3.120,40

13.581,70 4.800,09

3.349,15 2.269,11 15

EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR
6106 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, 6107 albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños. Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las 6108 que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto 6109 T-shirts y camisetas de punto. Suéteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos 6110 similares, de punto. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para 6111 bebés. Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), 6112 monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto. 6113 Impermeables, chubasqueros, los monos de inmersión 6114 Las demás prendas de vestir, de punto Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás 6115 artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo: medias para varices), de punto. 6116 Guantes, mitones y manoplas, de punto. Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de 6117 punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. 62 6201 6202 6203 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres Camisas para hombres o niños. Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas. Camisetas, calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños. Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés. Impermeables, chubasqueros, monos de inmersión y escafandras de protección contra las radiaciones, sin combinar con aparatos respiratorios. Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir. Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto. Pañuelos de bolsillo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 6.111,44 3.371,35 11.173,16 4.301,34 3.147,11 1.242,29

10.566,33 21.837,43 7.142,24 3.772,31 2.819,92 5,47 3.039,56 4.596,21 757,04 591,97

12.331,89 21.825,98 9.305,81 4.607,95 3.035,85 12,51 3.088,23 7.153,45 1.400,07 724,01

3.331,64 6.370,42 3.378,69 1.259,53 1.403,23 60,58 1.427,24 1.713,45 581,64 442,44

91.147,27 101.063,32 1.679,19 1.740,84 22.532,65 2.015,87 2.665,26 22.271,06

37.056,83 948,00 1.179,77 9.184,70

6204 6205 6206 6207

24.552,87 11.557,53 5.004,36 732,48

24.087,34 13.200,11 7.061,24 899,98

7.973,06 4.643,91 3.263,94 177,10

6208 6209 6210

911,45 2.720,54 490,30

1.352,18 2.746,86 530,56

162,62 1.069,13 172,36

6211 6212 6213

2.593,31 14.550,31 174,80

2.075,76 19.930,65 294,81

1.394,23 5.777,10 38,01 16

EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares. 6215 Corbatas y lazos similares. 6216 Guantes, mitones y manoplas. Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de 6217 punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir 6214 TOTAL VARIACIÓN ANUAL
Fuente: Banco Central de Ecuador

253,47 852,67 286,91 507,66

275,44 730,27 368,63 557,38

126,54 429,10 223,41 293,93

184.821,24 241.380,62 111.549,70 14,16% 30,60% -53,79%

Como se puede observar el valor de las importaciones ha tenido un comportamiento muy desigual en los últimos años, cabe destacar el fuerte detrimento de las importaciones principalmente, por el establecimiento de la salvaguardia a las importaciones para equilibrar la balanza de pagos, que fue aprobada el 22 de enero de 2009, estableciendo un arancel específico para la importación de tejidos y prendas de vestir de de un 30% ad-valorem más 12 USD por kilo. El comportamiento es muy diferente si se observa los años 2006, 2007 y 2008, donde se muestra un crecimiento de la importaciones del 14,16% del 2006 al 2007 y del 30,60% del 2007 al 2008. Si se analizan los datos del periodo 2000-2008, al igual que en las importaciones se obtienen los siguientes datos.
2000 9.967,16 10.133,96 10.340,52 30.441,64 2004 16.062,48 48.994,85 64.376,12 129.433,45 2008 34.081,15 106.236,15 101.063,32 241.380,62 Crecimiento medio 26,88% 105,37% 97,48% 76,99%

(60) Tejidos de punto (61) Prendas de vestir de punto (62) Prendas de vestir excepto punto Total
Fuente: Banco Central de Ecuador

Con estos se puede observar la gran dependencia del sector textil ecuatoriano del mercado exterior desde el año 2000, esto es debido en gran parte a que la producción nacional no logra cubrir toda la demanda y a que la población busca nuevos productos y diseños que la producción nacional no satisface. Con la tabla anterior también se puede comprobar cómo las importaciones de prendas de vestir han tenido un comportamiento similar tanto en crecimiento como en valor, excepto en el año 2004 donde existe una diferencia mayor. Para comprobar la evolución más reciente se muestra la siguiente tabla:

2007

2008

2009

Miles USD Cuota Variación Miles USD Cuota Variación Miles USD Cuota Variación (60) Tejidos de Punto 10.813,79 5,85% -45,33% 34.081,15 14,12% 215,16% 41.605,81 37,30% 22,08% (61) Prendas y complementos 82.860,18 44,83% 26,79% 106.236,15 44,01% 28,21% 32.887,06 29,48% -69,04% (accesorios), de vestir, de punto (62) Prendas y complementos 91.147,27 49,32% 18,75% 101.063,32 41,87% 10,88% 37.056,83 33,22% -63,33% (accesorios), de vestir, excepto los de punto Total 184.821,24 100,00% 14,16% 241.380,62 100,00% 30,60% 111.549,70 100,00% -53,79%

Fuente: Banco Central de Ecuador

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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR

Viendo estos datos, se puede comprobar cómo han ido variando la cuota de cada gama de productos año tras año y como la salvaguardia a las importaciones ha reducido principalmente las importaciones de prendas de vestir, inversamente a lo ocurrido con las importaciones de tejidos de punto, que ha incrementado su demanda del exterior, principalmente porque esta partida arancelaria no se incluyó dentro de las medidas de salvaguardia. 2.2. Obstáculos comerciales El análisis de los obstáculos comerciales se centra en las partidas arancelarias 60, 61 y 62, aunque en este se profundizará en cada una de sus divisiones

Procedimientos aduaneros: En lo relativo a los procedimientos aduaneros para estas 3 partidas son los documentos generalmente requeridos, tales como: Commercial Invoice Packing list Air Waybill Bill of landing Custom Import Declaration Custom Value Declaration Form

Aranceles e Impuestos de venta: A continuación se exponen los aranceles a la importación de productos ecuatorianos desde la Unión Europea, los aranceles de entrada de los productos de la Unión Europea a Ecuador así como los diferentes impuestos a la venta, principalmente el IVA y el ICE (Impuestos a los Consumos Especiales, así como las medidas de salvaguardia que se aplican en la actualidad, y que si se siguen los plazos establecidos por el COMEXI (Consejo de Comercio Exterior e Inversiones) serán eliminados el 23 de julio de 2010.

Nandina (TARIC) 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6101

Arancel 20% Ad valorem 20% Ad valorem 20% Ad valorem 20% Ad valorem 20% Ad valorem 20% Ad valorem 10% Advalorem + 5,5 USD/Kg

Salvaguardia

Fondifa 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

IVA 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Acceso a UE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18

3,6 USD/Kg (6101.90.10.00 Excluye salvaguardia) (6101.30.00.00 Uso exclusivo bomberos Quito) (6101.90.10.00 Excluye salvaguardia hasta CIF

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1.208.459,00 USD) 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6201 6202 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg (6103.43.00.00 Uso exclusivo bomberos Quito) 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg (6203.12.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia) (6203.23.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia hasta CIF 608.806,00 USD) (6203.33.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia hasta CIF 677.372,00 USD) (6203.49.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia hasta FOB 216,562.56 USD) 3,6 USD/Kg (6204.23.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia hasta CIF 208.075,00 USD) 3,6 USD/Kg (6205.30.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia hasta CIF 774.335,00 USD) 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6203

10% Advalorem + 5,5 USD/Kg

0,5

12%

0%

6204

10% Advalorem + 5,5 USD/Kg 10% Advalorem + 5,5 USD/Kg 10% Advalorem + 5,5 USD/Kg 10% Advalorem + 5,5 USD/Kg

0,5

12%

0%

6205 6206 6207

0,5 0,5 0,5

12% 12% 12%

0% 0% 0% 19

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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR
10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg + + + +

6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216

3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg (6212.90.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia hasta CIF 4,298,41 USD) 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg (6215.20.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia hasta CIF 38.376,00 USD) 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg (6217.10.00.00 Excluye salvaguardias sólo hombreras de algodón recubiertas de tela no tejida y hombreras interiores para sastre) (6217.90.00.00 Excluye salvaguardia sólo bordes mangas, cuellos, puños, refuerzos de pecho para satreria, pretina para confecc. de pantalón de hombre)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10% Advalorem + 5,5 USD/Kg 10% Advalorem + 5,5 USD/Kg 10% Advalorem + 5,5 USD/Kg 10% Advalorem + 5,5 USD/Kg 10% Advalorem + 5,5 USD/Kg

6217

10% Advalorem + 5,5 USD/Kg

0,5

12%

0%

Fuente: Aduanas del Ecuador

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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR

III.

ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución La estructura del canal de distribución en el sector de la moda suele constar de los siguientes agentes: Importador / Agente / Distribuidor, que se encargan de introducir la mercancía en el país.

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Importadores.- El papel de importador suele ser tomado tanto por agentes, minoristas e incluso productores que se integran verticalmente buscando la mejora de la competitividad de los productos. De hecho, en este mercado, los papeles de importadores, mayoristas, distribuidores y comerciantes se confunden y mezclan con facilidad, lo que se ve, por ejemplo, en que algunas empresas locales productoras actúan a la vez como importadoras, mayoristas e incluso minoristas. Agentes en exclusiva.- Son agentes que no compran los productos, haciendo únicamente de intermediarios entre el productor y el mayorista, recibiendo por ello una comisión en función del producto vendido. Dicho nivel de comisión varía. Los agentes pueden representar a varias firmas, aunque nunca de productos que se hagan la competencia. Es muy probable que el distribuidor demande la exclusividad de los productos que represente. Mayorista: se aprovisiona de los agentes o importadores, aunque en muchas ocasiones suelen coincidir el mayorista e importador. En este caso, el mayorista sí que compra el producto y lo vende, asumiendo el riesgo sobre el producto y los stocks que pudiera tener. Minoristas: Constituyen el último agente en la cadena y se encargan de la venta del bien al consumidor. El comercio minorista está muy fragmentado y poco a poco van perdiendo terreno frente a los grandes almacenes, mucho más surtidos y convenientes. Numerosas tiendas minoristas actúan como importadores, vendiendo el producto directamente, aunque suelen vender sobre stocks, siendo más cautos en cuanto al volumen de importación. Estas tiendas suelen situarse en grandes centros comerciales, que es donde se genera prácticamente toda la actividad comercial en las grandes ciudades.
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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR
Por las características del bien estudiado, podemos distinguir varios tipos de minoristas: Grandes almacenes e Hipermercados:- Permiten al consumidor comprar una gran variedad de productos en el mismo establecimiento. La mayoría de los grandes almacenes tienen centralizadas en el departamento de compras los productos adquiridos. Hay varios grandes almacenes entre los que podemos citar por ejemplo, Casa Tosi, De Pratri o Megamaxi y Mi Comisariato, estos dos últimos son hipermercados. Tienden a hacer un contacto directo con las empresas, prescindiendo de intermediarios. Tiendas de ropa múltiples.- Las cadenas de tiendas de ropa también tienen su relevancia en la venta de calzado, aunque mucha menor escala. Suelen vender ropa y calzado de marca propia así como de marcas ajenas a la empresa. Este tipo de comercio sería ETA Fashion o ROSE. Minoristas independientes.- Llamamos así a las tiendas que venden productos de las compañías locales complementados por ropa importada de mejor calidad y mayor precio, buscando ampliar la variedad ofrecida al cliente. Muchas empresas locales tienen integrada su distribución, poseyendo tiendas minoristas en las que venden no sólo sus productos sino otros importados. Suelen estar enclavadas en centros comerciales, desde donde se llevar a cabo la mayor parte de la actividad comercial en Ecuador. Minoristas exclusivos.- Muchas marcas de prestigio sobre todo internacionales tienen tienda propia, en la que venden únicamente sus productos, especialmente aquellos de alta calidad y precio. En el caso de las marcas de lujo, se suelen vender a la vez que ropa, zapatos y otros accesorios de moda. No obstante, a veces, las casas extranjeras ceden la distribución a firmas locales, de manera que son los distribuidores locales los que controlan el negocio, mediante el sistema de franquicia. Este tipo de introducción al mercado es muy usado en Ecuador por las grandes firmas internacionales de ropa, tales como Mango, Adolfo Domínguez, Ona Saez, Rosé Pistol, Tennis, United Colors of Benetton, Lanidor, Trial, Lacoste, Hugo Boss, Tommy Hilfiguer, Guess, Calvin Klein, etc. Mercados callejeros: venden prendas de vestir de escasa calidad y a muy bajo precio. Y suelen vender falsificaciones a buen precio. La venta directa por correo no es muy habitual para el sector textil, aunque sí que existen vendedores a domicilio portando la mercancía en una maleta. El comercio electrónico apenas se ha desarrollado en este país, no pudiéndose adquirir estos bienes a través de Internet.

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1.2. Esquema de la distribución

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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR

1.3. Principales distribuidores Ecuador se caracteriza por tener una distribución muy fragmentada dentro del sector textil, sin embargo en los últimos años esta tendencia se está cambiando, principalmente por el crecimiento de nuevos centros comerciales en las principales ciudades del país. En general, los centros comerciales, suelen acoger a las principales cadenas de ropa del país así como las franquicias de ropa internacional, aunque también existen minoristas independientes, que aprovechan la sinergia generada por la atracción de público del centro comercial. El tipo de productos que se pueden encontrar son destinados por general a público con un poder adquisitivo medio, medio-alto y alto. Como principales distribuidores de textil en Ecuador podríamos nombrar a Casa Tosi, De Prati, ETA Fashion, Rose, Pinto o Pasa. A parte también cabe resaltar la buena acogida que están teniendo la ropa comercializada por los hipermercados Megamaxi y Mi Comisariato (A través de su división Rio Store), así como las tiendas con ropa de importación, principalmente China, donde los precios son asequibles para la población con rentas media-baja y baja.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal Dependiendo de la gama del producto así como del público objetivo al que se dirija, se pueden plantear distintas estrategias. Aparte de los distribuidores, especializados o no, en Ecuador se puede encontrar otras formas de comercializar los productos que pueden ofrecer ciertas ventajas al exportador español que no ofrecen los distribuidores. - Los agentes comerciales Son personas físicas o jurídicas que se dedican a intermediar en operaciones de comercio internacional, recibiendo a cambio una comisión, pero sin asumir el riesgo de las operaciones
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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR en que participa. Son profesionales independientes, que actúan por cuenta ajena y organizan su actividad de forma autónoma. La figura del agente es muy utilizada para introducirse en el mercado ecuatoriano porque aporta las ventajas de su coste relativamente inferior al de otras vías de introducción, su buen conocimiento sobre el mercado y sector donde trabaja, etc. Sin embargo, la información sobre su oferta resulta, la mayoría de las veces, escasa. - La implantación Se puede decir que la implantación de una empresa en otro país, sea cual sea el tipo de implantación, es la fórmula más costosa y compleja de internacionalización, aunque también se constituye, en el largo plazo, como una de las fórmulas más rentables. En efecto, la implantación, bien sea productiva o comercial, requiere una inversión inicial muy elevada en la que pocas empresas pueden incurrir. Sin embargo, los resultados que se obtienen con la implantación comercial en el corto y largo plazo son muy superiores a los obtenidos por otras vías, ya que se consigue eliminar a los intermediarios y, además, permite tener un control y conocimiento sobre el mercado mucho mayor. Para conseguir superar el obstáculo de la fuerte inversión inicial necesaria se proponen varias fórmulas entre la que destaca la cooperación empresarial. - La cooperación empresarial Consiste en el establecimiento de acuerdos entre dos o más empresas con el fin de abordar de forma conjunta los mercados exteriores compartiendo así coste y riesgos comunes. Esta estrategia de cooperación es especialmente útil en el caso de las PYMES cuyos recursos son muy limitados, pero que a su vez, tienen una gran flexibilidad en la producción lo que les permite complementar sus ofertas. Además, la cooperación empresarial puede ser especialmente efectiva en aquellos casos donde alguna de las empresas asociadas ya actúe o esté implantada en algún mercado de destino.

2.2. Estrategias para el contacto comercial Ecuador sigue siendo un país donde resulta difícil conseguir una información detallada y fiable. Las estadísticas oficiales, aunque bastante actualizadas, no suelen dar el nivel de detalle suficiente para la toma de decisiones sobre un negocio, principalmente por el hecho de la existencia de un gran mercado negro que no genera los reportes estadísticos esperados y pese a los intentos estatales por irlo reduciendo, todavía supone una gran cuota de mercado. Cualquier enfoque comercial deberá tener en cuenta la composición multirracial de la población y sus fuertes disparidades económicas y sociales. La selección de un agente podría estar condicionada por consideraciones étnicas. Resulta más aconsejable asociarse con una compañía local ya establecida. Los usos comerciales son similares a los españoles. Los judío-libaneses mantienen un alto grado de poder comercial y dominan los canales de distribución en la gran distribución. El comercio fuera de las zonas comerciales es de pequeños negocios familiares y funciona a partir de una complicada estructura de proveedores, intermediarios y agentes. Cabe señalar el éxito empresarial de la comunidad china en los últimos años, que depende del conocimiento del sistema y de sus conexiones personales y familiares basadas en la estructura de clan de dicha comunidad.
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El empresario español interesado en introducir sus productos en este mercado puede hacerlo recurriendo a un importador-distribuidor que puede ser una compañía local. Las empresas locales que representan marcas de abastecedores extranjeros a menudo están presentes en la comercialización de productos. Las grandes compañías suelen operar desde uno de los dos principales puntos comerciales, ya sea Quito o Guayaquil. También se puede recurrir a un distribuidor en exclusiva, el cual dispone de un conocimiento comercial elevado de su ciudad, es por ello el recurso en muchos casos a la franquicia. Los primeros contactos con las empresas importadoras de Ecuador se pueden establecer por diversos medios. Uno de ellos consiste en consultar directamente a las Cámaras de Comercio existentes en el país, que disponen de elevada información sobre el mundo empresarial ecuatoriano. Otra opción puede ser presentar los productos en ferias, para que estos se conozcan y poder, a la vez, establecer contactos comerciales, debido a que pese a no contar con una estructura ferial muy importante, las ferias todavía son un punto de unión muy elevado entre el importador y los posibles agentes o comerciales, así como el público en general. La cultura que impera en el mundo de los negocios en Ecuador, así como en prácticamente toda América Latina, hace aconsejable que los socios comerciales se conozcan personalmente con el fin de alcanzar unas relaciones comerciales duraderas y satisfactorias. Se recomienda concertar las citas de negocios con 2 o 3 semanas de antelación y confirmarlas tres días antes. Los retrasos entre 10 y 15 minutos se consideran normales dentro de las reuniones de trabajo. Una vez iniciadas las relaciones comerciales con un distribuidor, es importante mantener con él un contacto personal de forma regular. Asimismo, es importante presentar al distribuidor ecuatoriano todos los detalles de los productos, como pueden ser la calidad, la gama y los precios. En las primeras operaciones con un distribuidor es aconsejable asegurar el cobro mediante un crédito documentario, ya que pese a que el volumen de impagos se tiende a reducir, todavía existen retazos de la cultura mediterránea, es por ello que hasta no haber entablado una relación estable es recomendable asegurarse el pago. Otros aspectos relevantes son los siguientes: - Forma de pago: La forma de pago habitual para las transacciones internacionales en Ecuador es la transferencia bancaria o cheque bancario. Los plazos de pago para el sector privado suelen ser de 30 días, aunque algunas compañías pueden llegar, como estrategia comercial, a conceder desde 60 a 120 días de plazo. - Garantías: Deben ofrecerse las mismas garantías que en el país de origen. Es importante asegurar la viabilidad de su cumplimiento. El plazo de la garantía en Ecuador es de 1 año. - Transporte: El transporte en Ecuador se caracteriza por ser lento, con una media de 50 km/h, ya que el sistema carretero, pese a ir mejorando, el diseño del mismo no permite grandes velocidades. La infraestructura aeroportuaria es elevada, y cuenta con dos aeropuertos intercontinentales con conexiones diarias a EE.UU., Ámsterdam
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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR y España, así como con el resto de países de la zona, también existen un gran número de vuelos entre las ciudades del país. Respecto a los puertos Ecuador cuenta con tres grandes puertos comerciales, Manta, Guayaquil y Machala donde el volumen comercial es elevado.

2.3. Condiciones de acceso Para la entrada a Ecuador de cualquier mercancía deberá antes satisfacer todos los impuestos requeridos, que se detallan a continuación así como las siguientes normas. Requerimientos y sus documentos
• • • •

Registrarse en el Banco Central en caso de ser importador frecuente Registrar número de RUC en la declaración aduanera Determinar si la mercancía es o no de prohibida importación Identificar la subpartida de la mercancía

Documentación
• • • •

Original o copia negociable del conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea. Factura Comercial y póliza de seguro expedida de conformidad con la ley Certificado de origen (de ser el caso) Envío de la información en formato digital en el SICE, e ingresar físicamente en el Distrito de llegada de la mercancía

Es obligatoria la intervención de un agente afianzado de aduanas para exportaciones del sector público o en despacho de mercancías cuando el valor es igual o superior a 2.000,00 USD. Toda modificación en las regulaciones de importación será expedida por el Consejo de Comercio Exterior (COMEXI) o por el directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) en el ámbito de sus competencias. Todos estos impuestos deberán ser abonados en la aduana de Ecuador y serán siempre por el valor CIF de la mercancía, es decir, la suma de los siguientes valores: PRECIO FOB (Valor soportado con facturas) + FLETE (Valor del transporte internacional) + SEGURO (Valor de la prima) = CIF Una vez obtenido el valor CIF, se podrá hacer el cálculo de los siguientes impuestos: - AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) - Impuesto administrado por la Aduana del Ecuador. Porcentaje variable sobre el valor CIF, según el tipo de mercancía. - FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) - Impuesto que administra el INFA. 0.5% del valor CIF.

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- ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) - Administrado por el Servicio de Rentas Internas (SRI). Porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen. - SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS - Son de 3 tipos: - Recargo Ad-Valorem, - Recargo Arancelario Especial adicional al arancel vigente - Restricción Cuantitativa de Valor – (cupos) - IVA (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el SRI. Su valor es el 12% del resultado de la suma de: CIF + ADVALOREM + FODINFA + ICE + SALVAGUARDIA - IMPUESTO DE SALIDA DE DIVISAS Impuesto que administra el SRI. 1% del CIF + Ajustes de Valor.

2.4. Condiciones de suministro En Ecuador, por el momento no existe ninguna ley restrictiva sobre las condiciones de suministro, es decir, existen libertad de movimiento en cuanto a la comercialización. En la actualidad, la ley permite la libertad total en cuanto a horarios de apertura y días en los que puede abrir cada negocio, sin establecer ningún tipo de traba. Por lo que se refiere a los periodos de rebajas, la ley ecuatoriana tampoco pone ningún tipo de límite, aunque cabe destacar que las rebajas como son entendidas en España, todavía no están muy instauradas ya que en la cultura comercial ecuatoriana no existía este concepto hasta la llegada las franquicias internacionales.

2.5. Promoción y publicidad La promoción y publicidad no es muy elevada en este sector, excepto en las grandes cadenas de comercialización, tales como De Prati, ETA Fashion o los hipermercados Mi Comisariato y Megamaxi. Este tipo de comercios utiliza principalmente el mailing como canal de información a través de los datos obtenidos con los diversos clubs de fidelización y crédito. Aunque las nuevas franquicias internacionales también están optando por la utilización de las vallas comerciales, tanto en ciudad como en carretera. En la actualidad no existen ferias consolidadas en este sector, sin embargo, en septiembre de 2010 se organizará la primera edición de ECUADORMODA en Guayaquil, que espera convertirse en la feria referente del sector textil ecuatoriano, y ser similar a las ferias Colombiatex o Perú Moda. En esta feria se realizarán diversas pasarelas, tanto de diseñadores nacionales como internacionales, así como diversas ruedas de negocio entre los expositores y visitantes profesionales.

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2.6. Tendencias de la distribución Existen numerosas tiendas de moda en Ecuador, concentradas en su mayoría en los grandes centros comerciales de las principales ciudades, sin embargo el mercado en sí mismo es pequeño, puesto que su alto precio permite su adquisición únicamente a un reducido número de consumidores locales y a la población turista o expatriada. En la actualidad, numerosas empresas locales están en un proceso de cambio desde el modo de distribución tradicional hacia la figura del establecimiento especializado en un determinado público objetivo, aunque el comercio tradicional todavía tiene un poder grande de penetración en las zonas con rentas bajas, ya que los precios que ofrecen son inferiores a los comercios situados en los centros comerciales.

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IV.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
1.1. Factores sociodemográficos Según los datos publicados por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en su proyección estima que la población ecuatoriana asciende a 14.193.865 habitantes, lo que representa una densidad aproximada de 50,05 personas por kilómetro cuadrado. Aunque se estima que más de 9 millones de personas se concentran en los grandes núcleos urbanos.

Principales datos demográficos de Ecuador

Población Tasa de Crecimiento Población Tasa de Natalidad Tasa de Mortalidad Tasa de Mortalidad Infantil Esperanza de Vida
Fuente: INEC, CIA World Factbook

2006 13.408.270 1,46% 24,1 ‰ 4,3 ‰ 14,7 ‰ 76,62

2007 13.605.485 1,47% 19,1 ‰ 4,4 ‰ 15,3 ‰ 76,81

2008 13.805.095 1,47% 14,9 ‰ 4,3 ‰ 16,4 ‰ 75,3

2009 14.005.449 1,45% 75,3

A pesar de que la tasa de crecimiento no es muy alta, analizando la distribución por edades de la población, se puede observar como Ecuador es un país muy joven, con un lento proceso de envejecimiento. Existe un gran número de jóvenes que se están incorporando al mercado laboral, lo cual es importante para elevar la renta percibida así como la propensión al consumo. Cerca del 50% de la población es menor de 30 años (el 34,9% de la población tiene una edad inferior a los 15 años) mientras que la población mayor de 65 años representa el 4,5% del total. El resto es la población activa, que supone el 60,6% de la población total. Este segmento poblacional, por su mayor capacidad adquisitiva es el de mayor interés, especialmente por el previsible incremento en los próximos años. Las últimas estimaciones predicen que el crecimiento de la población será similar al actual, o quizás un poco superior si se estabiliza la emigración de los ecuatorianos tanto a EE.UU. como a Europa. Es por ello que se estima que en 2025 se aproximará la población a los 18
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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR millones de personas. Aunque con un aumento de proporción de población con edad mayor a los 65 años, principalmente por el retorno de la emigración de los últimos años, con un poder adquisitivo superior a la media de su edad.

Pirámide poblacional de Ecuador

Ecuador, puede ser dividido en 4 grandes zonas, la región de sierra donde reside el 45,19% de la población; la región de costa, donde reside el 49,65% de la población; la región amazónica, donde reside el 4,99% de la población, siendo la zona más extensa de Ecuador; y la región insular del Galápagos donde reside el 0,17% de la población. Respecto a la población por provincias, Guayas es la más poblada con una estimación de 3.117.929 de habitantes, seguida de la provincia de Pichincha con 1.985.981 de habitantes y a cierta distancia, es seguida por la provincia de Manabí con 855.059 y la provincia del Oro con 527.424, ambas en la región de costa. Por lo que se puede observar, la población ha pasado de una población bastante rural a ser una población mayoritariamente urbana, actualmente la cuota de población urbana es del 66,25%, siendo el 61,17% en el año 2001. Este cambio ha sido debido tanto por la emigración de la población de las zonas rurales a las urbanas, como por la emigración hacia el exterior, ya que principalmente el emigrante ecuatoriano proviene de las zonas rurales. Guayaquil es la ciudad comercial por excelencia de Ecuador, ya que siempre fue el principal puerto ecuatoriano y la zona con mayor población de Ecuador. Por el contrario, Quito es la ciudad administrativa, es decir, la ciudad donde se encuentran la mayor parte de la administración central, por lo que no existía una tradición comercial, pero ante el aumento gradual de su población, así como el aumento de las opciones logísticas a precios razonables, tales como el aeronáutico o el terrestre, ha comenzado a brotar una nueva generación de comerciantes que deben satisfacer a esta población, por lo que las dos ciudades tienen similares oportunidades comerciales.

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1.2. Factores económicos Por lo que se refiere a la coyuntura económica, pese a la marcada desaceleración de la economía ecuatoriana debido a los efectos globales de la crisis internacional, las previsiones del Gobierno de crecimiento del PIB de Ecuador para el 2010 son positivas (6,81%) en términos reales, que sin duda son mucho mayores que la tasa de crecimiento definitivo del año 2009 que fue del 0,36%, muy por debajo de la previsión inicial del gobierno que estimaba que el crecimiento sería del 3,15%. Este crecimiento se ha debido en gran parte a la recuperación del precio del petróleo, que ha conseguido mitigar el déficit de la balanza comercial junto con las medidas de salvaguardia a las importaciones. Es por ello que de no haber sido por las rentas petroleras, que determinan la liquidez de la economía ecuatoriana, es muy probable que los datos de crecimiento hubiesen sido negativos. La renta per cápita de la población ecuatoriana no es muy elevada, y se caracteriza por una distribución desigual, sin embargo si comparamos la renta por paridad de poder adquisitivo, Ecuador sube algunas posiciones en el ranking mundial.

Renta per Cápita
PIB per cápita (USD) Precios Constantes Precios Corrientes Paridad Poder Adquisitivo (PPA) 1.259,98 1.273,73 4.815,52 1.747,99 1.388,08 5.366,39 1.966,67 1.378,52 5.415,74 2.229,76 1.403,44 5.632,34 2.505,76 1.505,62 6.151,14 2.813,98 1.569,37 6.666,54 3.057,74 1.604,46 7.037,63 3.335,09 1.614,59 7.284,84 3.928,08 1.707,58 7.868,97 4.059,26 1.690,07 7.880,71 4.328,39 1.708,57 8.021,84 4.509,60 1.722,89 8.206,43 4.688,35 1.733,09 8.402,50 4.860,11 1.736,49 8.578,29 5.040,90 1.739,90 8.759,38 5.205,32 1.743,32 8.943,82

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*

Fuente: FMI (* Predicción FMI)

Si se observa la tabla anterior, se puede observar como el incremento de la renta disponible es bastante elevado desde los valores del año 2000, aunque en términos constantes a partir del año 2008 se tiende a estabilizar su crecimiento, debido en parte, al posible efecto inflacionario que se puede desarrollar dentro del país, aunque en ningún caso como la superinflación del año 2000, cuando se produjo la quiebra de los bancos que produjeron inflaciones cercanas al 100%, momento en el que se cambió la moneda local (Sucre) por el dólar americano.

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Actualmente, dicha crisis se encuentra totalmente superada, aunque ahora el principal problema con el que cuenta Ecuador es que los niveles de inflación son superiores a los del país emisor de su moneda, EE.UU. lo cual está restando competitividad a la economía ecuatoriana, aunque el hecho de tener al dólar como moneda local, aumenta la seguridad de las posibles inversiones en Ecuador, básicamente porque elimina el riesgo de una posible devaluación. La relación entre renta o PIB per cápita y consumo es bastante evidente, y de vital importancia en el caso de los bienes superiores (a mayor renta, mayor consumo), como pueden ser los bienes textiles importados, ya que tienen un precio mucho más elevado que el producto nacional. Es importante destacar junto con estos datos, la tasa de paro que registra Ecuador año tras año no es muy elevada, pese a que en este último año se ha elevado hasta el 9,1%, sin embargo el principal problema que podemos encontrar es la elevada tasa de subempleo que en la actualidad se encuentra en el 51,3%. Otros factores secundarios, son la incorporación de la mujer al mercado laboral y el incremento del turismo. El que la mujer trabaje implica la disposición de mayor renta disponible para gastar en bienes de consumo, a la vez que la necesidad de trabajar con un atuendo adecuado también incrementa la necesidad de adquisición de productos textiles que muchas veces siguen los estándares occidentales, así como el uso por muchas de las compañías de un uniforme para todo el personal. El turismo por su parte, ha sido siempre una fuente importante de divisas. Además, el Gobierno quiere convertir a Ecuador en un polo de atracción para los turistas amantes de la naturaleza, donde Galápagos ejerce como polo de atención. El único problema que puede significar este tipo de turismo, en la actualidad es su baja propensión al consumo, por lo que la entrada de divisas no es muy elevada. Otro importante punto a la hora de incrementar el poder adquisitivo de la población es, sin duda, la entrada constante de remesas de los emigrantes, que ha permitido mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos residentes en el país, así como, la inversión en vivienda propia de cara a un futuro retorno de los emigrantes. Según los datos del Banco Central de Ecuador, la remesas recibidas alcanzaron los 2.495,1 millones de dólares en 2009.

Millares

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Fuente: BCE

20 09 -II 20 09 -II I 20 09 -IV

20 07 -II 20 07 -II I 20 07 -IV

20 08 -II 20 08 -II I 20 08 -IV

20 09 -I

20 07 -I

20 08 -I

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1.3. Distribución de la renta disponible El índice Gini de Ecuador en 2009 es 0,479 y se encuentra en el puesto mundial 103 entre 134. Este índice se ha reducido desde el 0,505 que se encontraba en el año 2006. Por lo que desigualdad se encuentra por debajo de la de los países de su entorno. Brasil: 0.567 (2005) Colombia: 0.585 (2008) México: 0.482 (2008) Perú: 0.520 (2008) Bolivia: 0.592 (2006) Paraguay: 0.532 (2009) Chile: 0.549 (2006) Argentina: 0.457 (2009) Venezuela: 0.410 (2009) Ecuador: 0.479 (2009)

La mayor parte de la riqueza se encuentra en las zonas más industrializadas del país, así como las zonas de producción agrícola para la exportación, es decir, Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato y Machala.

1.4. Tendencias sociopolíticas El economista Rafael Correa, actual Presidente Constitucional de Ecuador, tomó posesión de su cargo el 15 de enero de 2007, tras vencer en segunda vuelta al millonario bananero Álvaro Noboa del partido PRIAN y fue reelegido el 26 de abril de 2009 con el 55% de los votos válidos con una ventaja de 28 puntos sobre su rival Lucio Gutiérrez. Rafael Correa se define a sí mismo como un católico de izquierdas y nacionalista. Tras tomar posesión de su cargo en 2007, Rafael Correa convocó una consulta popular para la aceptación e instalación de la Asamblea Constituyente, la cual fue una de sus promesas electorales. La intención de esta Asamblea Constitucional con plenos poderes era transformar el marco institucional del Estado y elaborar la nueva Constitución. Esta consulta fue realizada el 15 de abril de 2007 y el 81,72% del electorado se pronunció a favor. La nueva Carta Magna fue sometida a Referéndum Aprobatorio el 28 de septiembre de 2008. En ésta, la mayoría del pueblo ecuatoriano aprobó la constitución con un 63,93 por ciento a favor, un 28 por ciento específicamente por el no y 8,07% fueron votos en blanco y nulos, según datos oficiales. La nueva Constitución entró en vigor el 20 de octubre de 2008, tras su publicación en el Registro Oficial. Esta es la vigésima Carta Política de Ecuador y deroga automáticamente la de 1998. Con la nueva constitución desaparecieron órganos como por ejemplo, el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Comisión Anticorrupción, que fueron reemplazados por la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Nacional de Justicia, respectivamente. Además de las tradicionales funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, se crearon las de Participación Ciudadana y Control Social, y la Electoral. En su relación con las grandes potencias, Ecuador estuvo participando activamente en las negociaciones para un Acuerdo Comercial con la Unión Europea (UE). A diferencia de Colombia y Perú que ya concluyeron su negociación, la posición de Ecuador ha sido errática. Después de haber abandonado la negociación por discrepancias en el asunto del banano, Ecuador ha retomado los contactos con la UE. Con EE.UU., se comenzó a negociar un
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Tratado de Libre Comercio (TLC) pero en 2006 fueron suspendidas las conversaciones unilateralmente por Estados Unidos. A pesar de tal ruptura, Estados Unidos, primer socio comercial, ha prorrogado las preferencias arancelarias (ATPDEA) concedidas a Ecuador hasta diciembre de 2010. La ATPDEA permite a Perú, Colombia y Ecuador exportar 6.000 productos sin aranceles a Estados Unidos, a cambio de cooperación en la lucha antidrogas. Ecuador firmó en marzo de 2008 un Acuerdo de Asociación con Chile para fortalecer las relaciones comerciales, políticas y de cooperación, que sustituye al Acuerdo de Complementación Económica vigente desde el año 1994. En el ámbito comercial, este nuevo acuerdo contempla distintas aristas como obstáculos técnicos al comercio, normas sanitarias y fitosanitarias, normas de origen, asuntos aduaneros y entrada temporal de personas de negocios. También prevé incluir el compromiso de iniciar negociaciones en plazos establecidos sobre servicios, inversiones y compras públicas. Ecuador está a su vez integrado en la Comunidad Andina (CAN) junto a Colombia, Perú y Bolivia. Al margen de la parálisis política que caracteriza a este esquema de integración, debe tenerse presente que la CAN no es un mercado único porque aún persisten numerosas imperfecciones en la forma de integración: el arancel común no abarca todos los bienes y la lista de productos sensibles es larga, las normativas entre los países son muy distintas, etc. Incluso el transporte entre los países andinos es complicado por lo que la libre y ágil movilidad de mercancías, servicios y personas dista de ser una realidad. Cabe reseñar algunos alineamientos del Gobierno ecuatoriano en materia económica: Se propugna una mayor participación e intervención del Estado. Se intenta promover un papel más activo de la banca pública al servicio de los sectores productivos y en competencia con la privada. La política ecuatoriana actual en materia de integración es ambiciosa y el Gobierno ha apostado por las nuevas formas de integración regional: el Banco del Sur, UNASUR y por otro lado, el ALBA.

1.5. Tendencias culturales La cultura y el modo de vida ecuatoriano son similares al del resto de Sudamérica, aunque cabe señalar que las formas de ocio varían mucho entre la región de costa y la de sierra, principalmente debido la diferencia de temperatura. En la sierra, en cuanto anochece la población abandona la calle, para acudir a lugares cerrados, fundamentalmente por el descenso de las temperaturas, ya que por la noche se llega a bajar hasta los 11-13º grados. Por lo que respecta a la costa al tener durante todo el año temperaturas similares a las del verano en España, la vida en la calle es bulliciosa, tanto de día como de noche.

1.6. Tendencias legislativas La Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones, publicada en diciembre de 1997, constituye el cuerpo legal que establece la normativa en materia de inversiones extranjeras en Ecuador, cuyo último reglamento 1132 fue aprobado en enero de 2001 (Registro Oficial No. 252), enfatizando los convenios de estabilidad tributaria y jurídica.
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El COMEXI (Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador), ente adscrito al Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC), determina las políticas de comercio exterior e inversión directa y expide las normas necesarias para su ejecución. Destaca la reforma en la que el Gobierno derogó las patentes farmacéuticas en Ecuador, para favorecer la fabricación local de los medicamentos patentados y así reducir el precio de los mismos a través de la concesión de licencias obligatorias a los fabricantes locales, apoyándose en el artículo 31 de la Declaración Ministerial de Doha sobre los ADPIC y la Salud Pública aprobado en enero de 2005 por la Organización Mundial de Comercio (OMC). El 15 de mayo de 2009, el Gobierno modificó algunos artículos de la ley de compañías con los que se pretende conseguir una mayor transparencia en el conocimiento de sus socios. Para ello la Superintendencia de Compañías deberá recibir por parte de la empresa una lista de todos socios (personas naturales o jurídicas) de la compañía extranjera, lista deberá ser suscrita y certificada ante Notario Público, por el secretario, administrador o funcionario de la compañía extranjera que tuviera autorización para hacerlo. Adicionalmente si las sociedades extranjeras, que son accionistas de una compañía Anónima ecuatoriana, estuvieran registradas en alguna Bolsa de Valores extranjera, ésta no deberá presentar la lista completa de sus socios accionistas o miembros, sino que deberá presentar una declaración juramentada de tal registro, en donde deberá constar que la totalidad de su capital está representado en acciones o participaciones nominativas. El 6 de junio de 2009, Ecuador denunció al Convenio de Washington por el que se creó el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Dicha denuncia se hizo efectiva a los 6 meses después de ser recibida la notificación de denuncia en el Centro, es decir, a partir del 7 de enero de 2010. En el mes de diciembre de 2009, el gobierno aprobó la última de estas modificaciones con la que se plantea mejorar los niveles de equidad, combatir la evasión tributaria y enfrentar el déficit de la balanza comercial, así como la salida de capitales del país. Para ello esta reforma contempla cuatro cambios fundamentales: - El incremento al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) del 1% al 2%. - La creación del Impuesto a los dividendos de los accionistas de las empresas por concepto de utilidades y un Impuesto Mínimo a las empresas por el uso de infraestructura pública que corresponde al actual anticipo del Impuesto a la Renta que pagan las empresas en junio y en septiembre. Este anticipo deja de ser reembolsable para todas las empresas que tributen por debajo de un determinado umbral. Los dividendos de utilidades que reciben los accionistas o altos directivos de una empresa son incorporados a la renta personal. - La imposición indirecta se ve reforzada en los bienes de demanda rígida y bienes de lujo. En el caso de los cigarrillos, se incrementa un céntimo por cada unidad, con lo que el Impuesto pasa a ser de 7 céntimos. En cuanto a las bebidas alcohólicas, se aplica un Impuesto de 5 USD por cada litro, según el grado alcohólico. Antes el Impuesto se aplicaba de acuerdo al precio de venta al público y el tamaño de la botella. Adicionalmente, la nueva reforma incluye un impuesto ad valorem del 40% sobre el producto con valor superior a los 8 USD. Esta medida, sumada al arancel vigente para la importación de bebidas alcohólicas (35%), busca proteger la industria nacional.
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- Se modifican diversas exenciones encaminadas a impulsar la producción. Para ello, del 25% que actualmente pagan las sociedades por concepto de Impuesto a la Renta (IR), se aprueba una exención del 10% para las empresas que reinviertan estos recursos en activos fijos productivos relacionados con investigación y tecnología.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
2.1. Hábitos de consumo No es posible ofrecer el cálculo exacto del consumo aparente puesto que, a pesar de disponer de datos exactos sobre exportación e importación, las autoridades ecuatorianas y la Asociaciones de Fabricantes afirman no disponer de cifras de producción por código arancelario. Más aún, ni siquiera ofrecen cifras del valor de la producción nacional por prendas. Los únicos datos sobre producción disponibles son los índices de producción incluidos en el apartado que estudia la oferta. Canasta Básica de Compra de Ecuador
Grupos y Subgrupos de Consumo (USD) TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS Cereales y derivados Carne y preparaciones Pescados y mariscos Grasas y aceites comestibles Leche, productos lácteos y huevos Verduras frescas Tubérculos y derivados Leguminosas y derivados Frutas frescas Azúcar, sal y condimentos Café, té y bebidas gaseosas Otros productos alimenticios Alim. y beb. consumidas fuera del domicilio VIVIENDA Alquiler Alumbrado y combustible Lavado y mantenimiento Otros artefactos del hogar INDUMENTARIA Telas, hechuras y accesorios Ropa confeccionada hombre Ropa confeccionada mujer Servicio de limpieza MISCELANEOS Cuidado de la salud Cuidado y artículos personales Recreo, material de lectura Total Cuota Región Cuota Sierra 540,33 100,00% 188,54 34,89% 40,95 7,58% 30,38 5,62% 8,94 1,65% 6,43 1,19% 26,67 4,94% 12,28 2,27% 12,23 2,26% 3,89 0,72% 9,53 1,76% 9,6 1,78% 6,41 1,19% 2,14 0,40% 17,11 3,17% 148,82 27,54% 120,94 22,38% 13,56 2,51% 13 2,41% 1,32 0,24% 34,19 6,33% 2,11 0,39% 16,78 3,11% 13,28 2,46% 2,03 0,38% 168,77 31,23% 80,84 14,96% 14,22 2,63% 18,21 3,37% Región Cuota Costa 539,82 100,00% 191,32 35,44% 38,41 7,12% 30,75 5,70% 8,47 1,57% 6,49 1,20% 31,4 5,82% 13,71 2,54% 13,4 2,48% 4,11 0,76% 9,27 1,72% 10,11 1,87% 6,36 1,18% 2,11 0,39% 16,75 3,10% 154,43 28,61% 125,43 23,24% 12,41 2,30% 15,49 2,87% 1,09 0,20% 31,98 5,92% 1,95 0,36% 16,05 2,97% 12,24 2,27% 1,74 0,32% 162,1 30,03% 78,02 14,45% 13,22 2,45% 19,55 3,62% 36

538,89 100,00% 189,42 35,15% 39,27 7,29% 30,68 5,69% 8,59 1,59% 6,47 1,20% 29,91 5,55% 12,87 2,39% 12,82 2,38% 4,06 0,75% 9,42 1,75% 9,91 1,84% 6,37 1,18% 2,12 0,39% 16,93 3,14% 150,7 27,96% 122,44 22,72% 12,99 2,41% 14,03 2,60% 1,23 0,23% 33,59 6,23% 2,06 0,38% 16,51 3,06% 13,06 2,42% 1,96 0,36% 165,19 30,65% 79,16 14,69% 13,81 2,56% 18,68 3,47%

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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR
Tabaco Educación Transporte
Fuente: INEC

14,19 11,71 27,65

2,63% 2,17% 5,13%

14,65 13,07 27,77

2,71% 2,42% 5,14%

13,53 10,24 27,53

2,51% 1,90% 5,10%

Si se analizan los datos de la canasta básica de Ecuador, podemos comprobar que la media de consumo en artículos textiles es del 5,86% del total de consumo, siendo en la región de la sierra, en proporción la que más parte de su renta dedica a la compra de productos textiles. Esta diferencia no sólo es debida a factores de riqueza de la población, si no más bien a la diferencia en los artículos que compran y su coste. En la costa, debido al calor, la ropa es mucho más liviana que la región de sierra, donde como se explicó antes las temperaturas de la noche son frescas, y es siempre necesario el uso de suéteres, chaquetas o ponchos. A parte la región de costa suele utilizar ropa importada, mayoritariamente de Asia, lo que supone un menor coste de las prendas, aunque existen dos provincias, Guayas y el Oro, donde la búsqueda por la diferenciación, así como las rentas elevadas de su población producen un cambio en los hábitos de consumos hacia prendas de un elevado coste. En cambio en la sierra, en parte, por la dificultad para acceder a ella y por la búsqueda de una diferenciación, el consumo de ropa suele ser de precios más elevados.

2.2. Hábitos de compra En Ecuador existen tres segmentos muy marcados, que difieren mucho en la forma en la que realizan las compras, así como el tipo de prendas que utilizan. Estos tres tipos de público son: las personas con renta media-alta, las personas con rentas media-bajas y las personas indígenas. El primer grupo de personas se declina por un tipo de ropa mucho más occidental, y busca la diferenciación, tanto dentro de su clase social, así como con el resto de población. Suele comprar en centros comerciales, y el tipo de ropa que consume, por lo general es importada, de gama media, y alta. No tiene un día determinado de compras, pero lo habitual es que el proceso de compra se realice durante el fin de semana. Este tipo de población al disponer de mayores recuerso, suele adquirir productos de grandes fismas comerciales, tales como, Ralph Lauren, Tommy Hilfiguer, Gant, Mango, etc. Y para ello se basa en los estándares marcados por la moda occidental. El segundo tipo de consumidor, es decir, el de rentas media-bajas, suele abastecerse en tiendas de moda situadas en zonas comerciales, pero no suele acudir a los centros comerciales, en busca de ropa de marca. El tipo de prendas que consume, por lo general, son las de fabricación nacional y las de importación asiática o regional, pero siempre con precios bajos, también cabe señalar que en ocasiones suelen adquirir falsificaciones de las principales marcas comerciales. El tipo de prendas que compran, pese a seguir estándares occidentales, no suelen ser las últimas tendencias. Por lo que respecta a horarios y días de compra, no siguen un patrón general de compras, y la realizan durante toda la semana, aunque también tienden a realizarlas durante el fin de semana. El tercer, y último grupo de consumidores, los indígenas, no siguen el tipo de patrón occidental a la hora de vestir, y siguen usando la ropa tradicional a la hora de vestir. Su

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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR proceso de compra se realiza principalmente en mercados, abastecidos por los artesanos locales. Si se analiza, por grupos de edad y sexo, hay que decir que en los tres tipos de consumidores descritos anteriormente, dentro de la población más joven, el tipo de prendas que usan tienden cada vez más hacia los estándares occidentales, pero usan un tipo de ropa, por lo general más deportiva. Si no enfocamos en el sector femenino tanto de mediana edad como de tercera edad, la propensión a la compra es mayor que la de los varones, y ellas en gran medida son la que realizan las compras tanto para ellas como para ellos, así como las de los productos textiles para el hogar. Los varones ecuatorianos, por lo general no suelen acompañar a sus esposas a la hora de realizar sus compras, excepto los fines de semana, que el proceso de compra, tanto de productos textiles como de alimentación se realiza de manera familiar, principalmente porque dentro de la clase media ecuatoriana, tan sólo se dispone de un vehículo por familia. Se observa que los meses de comienzo escolar (septiembre, para la región de sierra y marzo-abril para la región de costa) es un periodo importante de ventas dentro del sector infantil, ya que supone la mayor parte del consumo anual de ropa para niño. En los centros públicos no rige la obligatoriedad de uniforma, sin embargo en los privados sí e suele usar uniformes, tanto deportivos como no deportivos. Este fenómeno se observa igualmente en otros segmentos de artículos específicos a la vuelta al colegio (mochilas, artículos de escritura, papelería...)

2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor Para este sector no existen costes indirectos. Ya que en el precio se incluyen los costes directos e indirectos. Aunque en ocasiones no se suele incorporar el IVA a los productos.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El producto español, tanto en el sector textil como en cualquier otro sector se considera como producto de calidad y con buen diseño, sin duda respecto al textil, la introducción de Mango y Adolfo Domínguez ha ayudado a dar a conocer más al producto español. Cabe señalar que existe un interés general dentro del sector medio alto por la llegada de Zara, y se pueden encontrar productos elaborados por Inditex en el mercado del outlet o en las tiendas dedicadas a la importación. En la actualidad el producto español se encuentra posicionado en la gama media-alta, principalmente por la fortaleza del euro, durante los últimos años, junto con las medidas de salvaguardia han hecho encarecer bastante el producto. Cabe destacar, que por lo general tienen una mayor penetración los productos importados desde EE.UU. o desde los países limítrofes, pero este hecho es derivado de la utilización del dólar americano como moneda local que hace que las relaciones comerciales sean más cómodas y con menor riesgo, al no existir riesgo cambiario.

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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR

V.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL)

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
1.1. Crecimiento esperado El futuro de la industria textil y de prendas de vestir en Ecuador está pendiente de una consolidación, mejora de las facilidades existentes, reducción de costes, y mejora de la eficiencia, para poder volver a ganar cuota de mercado. Para poder continuar siendo competitivos en el mercado global, el sector textil necesita focalizarse en exportaciones de tejidos funcionales con características especiales, como libres de arrugas y antibacterias, prendas de vestir terminadas, como blusones y vestidos de novia. Además de realizar productos muchos más adaptados a la moda, e intentar innovar con nuevos productos. El principal problema con el que cuenta Ecuador, es la falta de tecnología para la fabricación más rápida y con nuevos diseños para poder competir con la competencia, principalmente de los países de alrededor. Otro de los problemas a los que se enfrenta el sector textil ecuatoriano es la firma de los diversos Tratados de Libre Comercio (TLC) que están firmando, países como Colombia o Perú con las grandes potencias, que puede producir un cambio inversionista hacia estos países, además de una desventaja de sus productos respecto a los productos colombianos y peruanos. Con respecto a la competencia más global, la reducción paulatina de los aranceles a nivel mundial, ha hecho que nuevos operadores entren en el mercado y los productos de gama baja, están siendo monopolizados por los países asiáticos, principalmente por los menores costes de mano de obra. Es por ello que necesita, modificar su planteamiento actual, y buscar la producción de productos más adaptados a las tendencias actuales, es decir, crear productos velozmente siguiendo los nuevos diseños. Es por ello, que si no utiliza el contexto actual de proteccionismo que ha establecido Correa, para fomentar el desarrollo de la industria local, el propio mercado global tenderá a ir reduciendo las políticas arancelarias y obligará a Ecuador a hacer lo mismo, ya que la demanda interna, en vista del nivel de importaciones, no está satisfecha por el mercado local. Otra posible mercado de crecimiento, es el de la contratación externa, es decir, la producción local para la exportación de las principales marcas comerciales. Sin duda, para llevara termino ese proceso, lo primero que tiene que existir es seguridad jurídica, tanto a las
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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR inversiones como a la propiedad intelectual. Para ello es necesario un cambio de mentalidad dentro del sector empresarial del país. Dar confianza al empresario extranjero, proteger la marca y no utilizar el mercado negro y de falsificaciones para obtener un rendimiento extra. De esta forma, se obtendrían dos beneficios básicos, por un lado el conocimiento, y por el otro la protección de la balanza de pagos . 1.2. Tendencias industriales Las áreas de crecimiento dentro del sector incluyen: TEXTILES: Telas de alta calidad: fabricación de telas funcionales, que tengan características como resistencia al fuego, antibacterias, libre de arrugas, protección ultravioleta. Textiles industriales: fabricación de más productos intermedios y accesorios para otras industrias, como por ejemplo asientos de coches, cinturones de transporte y geo-textiles, para exportación. PRENDAS DE VESTIR: Prendas de vestir terminadas, por ejemplo las de secado rápido o con tacto de seda, vestidos de novia y blusones. TELAS ÉTNICAS: Inclusión de las telas étnicas para la creación de nuevos diseños, similar al resurgimiento del sobrero de Panamá o Montecristi en la actualidad.

1.3. Tendencias tecnológicas La mayor utilización de la automoción, información y comunicación tecnológica (ICT), harán posible que la industria, entre otras, desarrolle nuevos diseños, reduzca costes laborales, aumente la calidad de los productos, y reduzca los tiempos de entrega. Para mantener la competitividad, la industria necesitará considerar la aplicación de tecnologías avanzadas como por ejemplo máquinas cortadoras informatizadas, escáneres 3-D de cuerpo completo para la medición de tallas, introducción de las nuevas tecnologías a las prendas de vestir, para la medición de temperatura, textiles de protección y seguridad, etc.

Las tecnologías disponibles actualmente en el sector son:

Proceso Producción de fibra Hilado Tejido Punto Robótica

Tecnología

Máquinas automatizadas para hilar Máquinas automatizadas para tejer Máquinas automatizadas

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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR
1.4. Mano de obra Existe una escasez de técnicos expertos y entrenados, así como trabajadores formados en el sector textil, como por ejemplo: técnicos textiles, diseñadores, químicos, especialistas de color y técnicos de mantenimiento. También hay un desajuste en la cadena de recursos humanos, donde las cualificaciones de los graduados no responden a los requerimientos de la industria. Dicho personal cualificado requerido por el sector incluye vendedores internacionales de textil y prendas de ropa, diseñadores de moda para textil y prendas de ropa, diseñadores gráficos, técnicos de maquinaria textil incluyendo el mantenimiento, calibración y puesta a punto, y especialistas en colorantes y auxiliares. Actualmente, sólo un número limitado de cursos en relación a la especialidad textil son ofrecidos por universidades e instituciones locales. En adición, solo unas pocas instituciones ofrecen cursos de entrenamiento para formar a trabajadores cualificados y solventar necesidades específicas de la industria. La fórmula e implementación de un programa de formación específico en habilidades del sector es importante, ya que permite al personal alcanzar el más sofisticado proceso automático basado en computadoras. Basado en las necesidades de la industria, entre los nuevos cursos que necesitan ser introducidos por institutos técnicos locales y universidades se incluyen: -

Fibras químicas y aplicaciones en textiles Tecnología para hilados Tecnología para tejidos y punto Tintado, imprenta, pre-tratamiento y terminado químico, y todas sus aplicaciones Economía textil y gestión de costes Control del ambiente textil y tecnología de tratamiento Control de calidad, de procesos y de gestión

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VI.

ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS
ECUADORMODA 2010, en su primera edición, está destinada a ser una plataforma internacional de negocios, promoción de diseñadores e industria de moda Ecuatoriana, donde se fomenta el intercambio comercial y tecnológico entre productores, artesanos, distribuidores y consumidores nacionales, regionales e internacionales.

Fechas: 23/09/2010 - 25/09/2010 Lugar: Centro de Convenciones de Guayaquil Dirección: Avenida de Las Américas, Antiguo Aeropuerto de Guayaquil Ciudad: Guayaquil

Organización Ferial: Kingmo Internacional Ecuador S.A. Caracter: Abierta al Público Superficie: 4000 m2 Número de Visitantes (Previstos): 20000 Teléfono: (593) 2 290 7510 Correo electrónico: info@ecuadormoda.com Dirección de Internet: www.ecuadormoda.com Actividades paralelas: Se tiene previsto la realización de pasarelas de moda nacionales e internacionales para que los expositores presenten sus diseños, colecciones y talento. Se prevén diariamente 2 desfiles de marcas nacionales y una pasarela VIP para alta costura y diseñadores internacionales invitados. Las pasarelas contarán con una capacidad para 400 personas.

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2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
2.1 Administración del Estado CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES (CORPEI) Av. Amazonas 4430 y Villalengua. Edificio Amazonas 100, Piso 8. Quito - Ecuador Tel: (593) 2 246 06 06 - Fax: (593) 2 246 06 05 www.corpei.org

INVEST ECUADOR Av. Coruña E-2558 y San Ignacio. Altana Plaza Piso 4. Quito – Ecuador Tel.: (593) 2 381 56 00 www.investecuador.ec

CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES (COMEXI) Av. Eloy Alfaro y Amazonas – MIC Quito – Ecuador Tel: (593) 2 223-92 58 · Fax: (593) 2 254 38 97 E-mail: info@comexi.gov.ec www.comexi.gov.ec

ADUANAS DEL ECUADOR Av. 25 de Julio, Km.4 – Vía Marítima Guayaquil - Ecuador Tel: (593 4) 248 06 40 – Fax: (593 4) 2488 898 www.aduanas.gov.ec Arancel Nacional Integrado: http://sice1.aduana.gov.ec/ied/arancel/index.jsp

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN (INEN) Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro. Quito - Ecuador Tel:(593)2 250 18 85 www.inen.gov.ec
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INSTITUTO ECUATORIANO DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC) Juan Larrea N15-36 y José Riofrío Quito – Ecuador Tel: (593) 2 254 43 26 www.inec.gov.ec

BANCO CENTRAL DE ECUADOR Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño. Quito - Ecuador Tel: (593) 2 257 25 22 www.bce.fin.ec

2.2 Asociaciones y Cámaras de Comercio ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES TEXTILES DE ECUADOR (AITE) Av. Amazonas y Av. Republica Edificio Las Camaras, Piso 8 Quito - Ecuador Tel: (593) 2 245 13 50 www.aite.com.ec

CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO Av. Amazonas y República, Edificio Las Cámaras Quito – Ecuador Tel. (593) 2 244 37 87 – Fax: (593) 2 243 58 62 www.lacamaradequito.com

CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL Av. Fco. Orellana Edif. Las Cámaras pisos 2 y 3 Guayaquil – Ecuador Tel: (593) 4 268 27 71 www.lacamara.org

2.3 PRINCIPALES DISTRIBUIDORES
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CASA TOSI C. Aguirre, 212 y Pedro Carbo Guayaquil - Ecuador Gerente: CONTRERAS SOTO, JULIO ENRIQUE Tel. (593) 4 232 55 94 www.casatosi.com

ETA Fashion (Comercial ETATEX) Av. 10 de Agosto, 60-122 y Aguirre Quito – Ecuador Gerente: MARCOVICI LONGAVER, WILLIAM Tel. (593) 2 248 30 90

Almacenes De Prati C. Luque, 317 y Chile Guayaquil – Ecuador Gerente: DE PRATI CAVANNA, JOSE JUAN Tel. (593) 4 232 76 20 www.deprati.com.ec

Creaciones ROSE Av. Colón, 8-38 y Diego de Almagro Quito – Ecuador Gerente: TORRES VASQUEZ, DAVID ALEJANDRO Tel. (593) 2 222 26 27 www.creacionesrose.com

MEGAMAXI – SUPERMAXI - AKI - SUKASA (Corporación LA FAVORITA) Av. General Enriquez, Vía Cotogcha Quito – Ecuador Gerente: WRIGHT DURAN BALLEN, SIDNEY RICARDO Tel. (593) 2 299 65 00 www.supermaxi.com
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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR

Rio Store – Mi Comisatiato – HiperMarket (Corporación EL ROSADO) Av. 9 de Octubre 729 y Boyacá Guayaquil – Ecuador Gerente: CZARNINSKI DE SCHWARTZ, TALY Tel. (593) 4 232 20 00 www.elrosado.com

2.4. PRINCIPALES IMPORTADORES
ARGENDESING S.A. Av. AMAZONAS S/N Y REPUBLICA LOC. 4 PISO 3 QUITO - ECUADOR Tel. (593) 2 265 62 03

ARMAS HAIG, INES LEONOR Av. CEVALLOS Nº 0366 Y UNIDAD NACIONAL AMBATO – ECUADOR Tel. (593) 3 282 13 51

BOTRIS CIA.LTDA C. GARCIA MORENO 324 Y SUCRE QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 258 42 55

CALZADO DEPORTIVO LUZCAS PORT CIA.LTDA C. JAPON 534 Y AV. NACIONES UNIDAS QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 224 92 18

CASA LULU S.A. BOYACA 1420 Y AGUIRRE GUAYAQUIL – ECUADOR
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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR
Tel. (593) 4 432 68 55

DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DIDE S.A. Av. DIEZ DE AGOSTO 13180 Y DE LOS CEREZOS QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 248 39 14

IMPORTADORA, EXPORT. Y COMERCIALIZADORA D&BOND Av. FCO.DE ORELLANA E10-65 Y CORUÑA QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 222 84 67

INDUCORTE DEL ECUADOR INDUCORTEC S.A. YANEZ PINZÓN E9-133 Y AV. ORELLANA CONEISA 4TO. QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 248 33 74

INTERMODA MEGASTORE S.A. GASPAR DE VILLARROEL 1170 Y PARIS QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 243 38 83

JHOYLSA S.A. Av. JUAN TANCA MARENGO CC.MALL DEL SOL GUAYAQUIL – ECUADOR Tel. (593) 4 269 19 42

JULLEY S.A. VIA LA COSTA KM 6 RIOCENTRO LOCAL 9-10 GUAYAQUIL – ECUADOR Tel. (593) 4 285 27 98

MADRIGAL SPORT MASOT CIA. LTDA
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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR
C. DE LOS CEREZOS S/N Y AV. 10 DE AGOSTO QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 248 30 34

PAT PRIMO ECUADOR S.A. PANAMERICANA NORTE KM 7,5 QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 247 95 41

TEXCOLOMBIA S.A. DIEGO DE ALMAGRO N° 1550 Y PRADERA QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 250 77 78

IMPORTADORA DE TEXTILES TEXTIMODA CIA.LTDA. INGLATERRA E3-121 Y AV. REPUBLICA QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 227 41 16

BANGLERY S.A. RIOCENTRO LOS CEIBOS LOCAL 71 GUAYAQUIL – ECUADOR Tel. (593) 9 995 07 78

HILANA S.A. AV 6 DE DICIEMBRE N24-385 Y BAQUERIZO MORENO QUITO - ECUADOR Tel. (593) 2 250 16 93

FASHIONLANA CIA. LTDA. VIA INTEROCEANICA KM. 18 – TUMBACO QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 237 43 72
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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR

EMPRESAS PINTO S.A. AV. DE LA PRENSA N70-121 QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 259 50 59

KEPSO S.A. BARRIO LA FLORIDA S/N IBARRA – ECUADOR Tel. (593) 6 295 87 16

TATOO CIA LTDA AV ORELLANA 659 Y COLINA QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 222 56 84

EDICART S.A. MALECON 2309 Y AV. OLMEDO GUAYAQUIL – ECUADOR Tel. (593) 4 432 33 93

IMPORTADORA Y EXPORTADORA KALAND S.A. C. CHILE OE8-07 E IMBABURA QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 295 61 74

2.5 FABRICANTES
CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA. LTDA. Panamericana Norte Km. 51/2 N68-177 QUITO- ECUADOR Tel. (593) 2 247 68 41 www.fibran.com.ec
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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR
Productos: T-Shirt, Polos, Pantalones, Ropa deportiva, Shorts, Chaquetas, Uniformes.

ECUACOTTON S.A. Carretera a Daule, Km. 16 1/2 GUAYAQUIL – ECUADOR Tel. (593) 4 225 80 66 www.ecuacotton.com Productos: Jersey, Jacquard, Body, Interlock, Ribb, Pique, Fleece, Cuellos y Puños, French Ferry, Pique Frisado.

EMPRESAS PINTO S.A. Av. De la Prensa N70-121 QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 259 50 59 www.pinto.com.ec Productos: Polos, Blusas, Tops, Camisas, Sweaters, Chaquetas, Pantalones, Prendas Sports, Pijamas, Ropa Interior, Medias, Accesorios, Fragancias, Gift by Pinto

HILACRIL S.A. Av. Fco. de Orellana E10-65 y Coruña QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 222 84 67 www.dbond.com.ec Productos: Blusas, Camisas, Vestidos, Chales, Pantalones, Chaquetas, Chalecos, Bufandas.

INDUSTRIA GENERALES ECUATORIANAS S.A. – INGESA Av. Mariscal Sucre, 2936 y Francisco Barba QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 228 82 50 www.ingesa.com Productos: Avenue body, Bobbie, Brooks, Catherines, Dressbarn, El Al, Family Dollar, Flavia Santoro, Hedys, Ingesa, Nice Touch, Ravinia, Silky, Simply Basic, Slacks, Spotlights.

INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA
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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR
Los Guarumos E 9-77 y 6 de Diciembre QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 246 02 05 www.ponteselva.comProductos: Piolas Cableadas, Piolas Trenzadas, Piolas de Polipropileno, Hilos Torcidos, Hilos Especiales, Telas (Algodón y Polyalgodón), Camisetas T-shirt y Polos, Calentadores, Overoles, Mandiles, Gorras, Bolsos, Pantalones, Chompas, canguros, franelas, etc.

PASAMANERIA S.A. Av. Huayna Capac 1-97 CUENCA – ECUADOR Tel. (593) 7 283 23 88 www.pasa.ec Productos: - Ropa de bebé, Ropa infantil masculina y femenina, Ropa interior femenina y masculina, Ropa casual femenina y masculina, Ropa deportiva, Ropa de dormir femenina y masculina, Calcetines, Línea de mantelería. - Cintas y cintillos, Elásticos, Trenzados, Encajes, Cordones torcidos, Reatas, Metalizados (dorados y plateados), Hilos de seda, Mallas (telas). Hilo de costura industrial, Hilo de bordado, Hilo de tejido, Piolas

TEXTIL ECUADOR S.A. Av. Gaspar de Villaroel E10-26 y Paris QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 287 80 02 www.textilecuador.com Productos: Telas industriales, Telas para la confección y Telas para el hogar.

DELLTEX INDUSTRIAL S.A. Juan Montalvo s/n y Francisco de Orellana CUMBAYÁ – ECAUDOR Tel. (593) 2 289 15 05 www.grupodelltex.com Productos: Cobijas de pelo alto en distintas medidas, Hilados acrílicos y mezclas para la industria de tejido rectilíneo, Casimires y telas para uniformes.
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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR

ENKADOR S.A. Barrio Selva Alegre km.1 vía a San Fernando-Sangolquí QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 287 01 96 www.enkador.com Productos: Fibras Sintéticas de Poliéster, Fibras Sintéticas de Nylon, Fibras Sintéticas para la Industria Florícola (Cuerdas), Fibras Sintéticas para uso Industrial

FRANCELANA S.A. Pasaje Manuel Herrera OE5-O5 y Av. de la Prensa (Frente a FAE) QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 225 62 87 www.francelana.com.ec Productos: Telas tipo Paños y Casimires, Gabardinas, Tefatenes

HILANDERIAS UNIDAS - INDUSTRIAL TEXTILANA S.A. Av. 6 de diciembre N41-245 y Thomás de Berlanga QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 226 86 86 www.textilanafit.com Productos: Hilos varios, Casimir, Londontex, Paño Acrílico, Paño Uruguayo, Sarga, Super Tetaron, Tetoron, Tropical Náutico, Gales, Gabardina Italiana, Corridale, Cobija Francesa, Damasco.

HILTEXPOY S.A. Panamericana Norte Km. 12 camino a Marianitas el Arenal s/n QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 282 39 97 Productos: Hilos texturizados de nylon y poliéster, Hilos tinturados de nylon y poliéster, Hilados peinados de algodón y mezclas, Hilados de acrilico y mezclas.

S.J. JERSEY ECUATORIANO C. A. Cerezos OE1-321 y Real Audiencia
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QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 247 24 07 www.sjjersey.com Productos: Jersey, Jersey Lycra ®, Fleece. Fleece Lycra ®, Térmicas – Polar Fleece. Rib, Interlock, Lacoste (Piqué, Cuellos, Puños, Fajas), Lacoste Lycra ® ,Preteñidos – Rayas, Telas de punto con acabados especiales.

TEXTIL SANTA ROSA C.A. Calle Los Mortiños S/N, Urb. Santa Elena-Ficoa AMBATO – ECUADOR Tel. (593) 3 282 15 27 Productos: Hilo open end de algodón al 100%

TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS - TEIMSA S.A. Parroquia Santa Rosa AMBATO – ECUADOR Tel. (593) 3 275 40 54 www.teimsa.com.ec Productos: Lona Cruda, Lona Colores, Gabardina Descruzada, Gabardina Cruda, Sesgo Crudo, Sesgo Colores, Talontex, Talonera para calzado, Panamá 385.

TEXTILES LA ESCALA S.A. Av. Manuel Córdova Galarza Km. 7 -Vía Mitad del Mundo. QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 235 10 65 www.textileslaescala.com Productos: Telas para sábanas, Popelinas, Telas militares, Gabardinas, Telas en algodón, Tela bolsillo, Tejido de punto (Jersey, Jersey licra, Fleece, Piquet)

TEXTILES TEXSA S.A. Teodoro Gómez de la Torre, 1075 QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 265 80 16 www.textilestexsa.com
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Productos: Más de 70 diferentes tipos de hilos o cualquier hilo que requiera.

VICUNHA TEXTILES - LA INTERNACIONAL S.A. San Antonio de Pichincha, Lulumbamba 1354 y Misión Geodésica QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 397 58 00 www.vicunha.com.ec Productos: Prendas construidas en tela de jeans de cualquier forma y color.

ENNOTEX S.A. Enrique Guerrero N71-113 y Fernando de Vera, QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 247 04 51 Productos: Gasas y telas para sanidad

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S.A. Parque Industrial Ambato, Panamericana Norte Km.6 ½ AMBATO – ECUADOR Tel. (593) 3 285 57 87 www.tecnorizo.com Productos: Telas, Toallas, Paños, Prendas de vestir

INDUTEXMA S.A. Calle Roca 436 y Mejía OTAVALO – ECUADOR Tel. (593) 6 292 04 09 www.indutexma.com Productos: Jersey, Pique, Fleece, Lycra algodón, Polar, fleece, Toalla, Interlock, Cuellos

INSOMET CIA. LTDA. Carlos Tosi y Paseo Machángara (Planta) Av. de las Américas 6-118 y Nicolás Rocha, sector sur, Edif. Coral Centro, piso 3 (Oficinas) CUENCA – ECUADOR
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Tel. (593) 7 288 70 70 www.insomet.com

SINTOFIL C.A. Punto de Venta: Av. Panamericana Norte,km 10 1/2, frente a Banco del Pichicha de Carapungo. QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 242 07 62 www.sintofil.com Productos: - Línea Industrial: Overoles, Ropa de trabajo, Tela Comando, Camuflaje, Ropa de Médico, Línea Chef. - Línea Hogar: Tela para manteles, sábanas, salidas de baño, vestidos de novia y muñecas, toallas. Línea Casual: tela para pantalones, camisas, blusas Línea Formal: tela para uniformes corporativos, Oxford Línea Deportiva: tela para calentadores, chompas, pantalonetas Varios: Forros de ternos, forro de bolsillo, Sesgos

TEJIDOS PIN-TEX S.A. Av. de la Prensa 3741 QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 246 82 83 www.pintex.com.ec Productos: Tela para sábanas en bramantes llanos y estampados.

TEXTIL SAN PEDRO S.A. Vía Sangolquí-Amaguaña Km.3 S/N QUITO – ECUADOR Tel. (593) 2 233 55 48 www.textilsanpedro.com Productos: Toallas de hogar y hotelería, llanas y con logotipo en Jacquard, Telas de toalla, nido de abeja, waffle, Mantelería llana y Jacquard, Telas tipo hindú para confección artesanal, Gabardinas quirúrgicas, Lonas industriales para capelladas de calzado deportivo.
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PARIS QUITO-ODATEX CIA. LTDA. Francisco de Orellana y Salinas CUMBAYÁ – ECUADOR Tel. (593) 2 289 31 29 www.parisquito.com

TEXTILES MAR Y SOL S.A. Calle Francisco Comte s/n GUÁPULO – ECUADOR Tel. (593) 2 223 54 47 Productos: Toallas y paños 100% algodón

3. BIBLIOGRAFÍA
Ministerio de Industrias y Productividad. [www.micip.gov.ec] Superintendencia de Compañías de Ecuador. [www.supercias.gov.ec] Superintendencia de Bancos de Ecuador. [www.superban.gov.ec] Invest Ecuador. [www.investecuador.ec] Banco Central del Ecuador. [www.bce.fin.ec] Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). [www.inec.gov.ec] Aduanas del Ecuador. Arancel Nacional Integrado. [http://sice1.aduana.gov.ec/ied/arancel/index.jsp] Fondo Monetario Internacional (FMI). World Economic Outlook Database List. [http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28] Organización de las Naciones Unidas. Databases. [http://www.un.org/en/databases/] Organización Mundial de Comercio. Statistics. [http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm] Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook. [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/] Asociación Industriales Textiles del Ecuador. [www.aite.com.ec]

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