II. PHÂN TÍCH 5 LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH
1. Những đối thủ cạnh tranh hiện tại:
Từ năm 1970 và 1980, các công ty quốc tế xâm nhập thị trường Mỹ, từ đó sự cạnh tranh trong ngành ô tô diễn ra ngày càng khốc liệt. Các công ty cạnh tranh trên cả giá và những khía cạnh không về giá. Sự cạnh tranh về giá làm giảm lợi nhuận vì đã bỏ đi đường biên giá-chi phí trong khi cạnh tranh không về giá (ví dụ như chiết khấu hay vay không lãi suất) làm tăng chi phí cố định (phát triển sản phẩm mới) và chi phí biên (tăng thêm đặc tính sản phẩm). Một lý do khác của tính cạnh tranh cao chính là sự hạn chế của cơ hội để các nhà sản xuất tạo khác biệt. Tất cả các công ty đều sản xuất xe hơi, xe tải hay xe địa hình. Trong những năm gần đây thị trường cũng xảy ra nhiều biến động, điều này cũng là một đe dọa lớn tới lợi nhuận ngành.
- Cấu trúc ngành: Thị phần ô tô tại Mỹ được nắm giữ chủ yếu bởi các công ty General Motors, Ford, Toyota, Honda, Chrysler. Kể từ sau khi GM gặp khủng hoảng và cần tới sự giúp đỡ từ chính phủ, tính cạnh tranh cũng tăng lên đáng kể. Vị trí của các nhà sản xuất ô tô hàng đầu Hoa Kỳ đã thay đổi rõ ràng trong những năm gần đây. Thị phần của GM đã rớt từ 19.7% năm 2011 xuống còn 17.9% năm 2012. Trong năm 2012, chỉ số trung thành khách hàng của GM cũng đứng thứ 2 với 46.2% sau Toyota là 47.3%.

- Nhu cầu người tiêu dùng: Từ sau khủng hoảng nhiên liệu năm 2007 và khủng hoảng tài chính năm 2008, doanh số ô tô của Mỹ đã sụt giảm đáng kể vào năm 2009, tuy nhiên lượng tiêu thụ xe trong 3 năm gần đây đang trên đà đi lên do đó cho thấy sự cạnh tranh để giành thì phần diễn ra ngày càng gay gắt. Cụ thể hơn có thể nhận thấy doanh số bán của 2 nhà dẫn đầu là GM và Toyota bám sát nhau với khoảng cách rất nhỏ.

- Rào cản rời ngành: Ngành ô tô được biết đến là một ngành cần số vốn lớn, sử dụng nhiều nguyên vật liệu đắt tiền, hệ thống máy móc phức tạp và chi phí cao. Bên cạnh đó, mỗi nhà sản xuất sở hữu một bộ máy nhân sự không hề nhỏ để điều phối hoạt động của toàn công ty. Cụ thể, đối với General Motors hiện tại có hơn 396 cơ sở sản xuất, 212,000 nhân viên trên toàn thế giới. Ford có hơn 171,000 và Toyota có hơn 331,000 nhân viên. Do đó, việc rời bỏ ngành ô tô là không hề đơn giản bởi chi phí cho việc này sẽ là rất lớn.
Kết luận: Từ những yếu tố trên cho thấy sự cạnh tranh hiện nay trong ngành ô tô tại Mỹ là rất mạnh mẽ, với cấu trúc ngành tập trung, các đại gia trong ngành như General Motors, Ford, Toyota, Honda có thị phần chênh nhau không đáng kể, việc rời bỏ ngành cũng hết sức khó khăn. Vậy nên kết luận rằng sự cạnh tranh từ những công ty hiện tại là rất cao.
2. Đe dọa từ những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng:
- Lợi thế về qui mô: Những công ty mới trong ngành có thể tạo ra việc giảm giá và tạo sức ép lên lợi nhuận. Tuy nhiên vẫn còn nhiều rào cản nhập cuộc có thể bảo vệ những công ty hiện tại. Một trong số đó chính là sản lượng xe để đạt được lợi thế về quy mô, đây là một rào cản quan trọng. Những người mới sẽ phải đạt được một thị phần đáng kể để có quy mô hiệu quả tối thiểu, và nếu không làm được điều này họ sẽ gặp bất lợi về chi phí. Hơn nữa các công ty muốn thâm nhập cũng cần có nguồn đầu tư vốn lớn . Vậy nên để cạnh tranh được với tầm của GM là điều không tưởng. Tuy nhiên, một người thâm nhập mới cũng có thể tác động lên GM. Những chiếc xe giá thấp từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Ytaly là ví dụ điển hình.
- Lợi thế chi phí tuyệt đối: Ngoài các kinh nghiệp về vận hành và quản trị đến từ việc hoạt động lâu năm của các ông lớn trong ngành ô tô. Các nguyên liệu để sản xuất ô tô cũng là một rào cản nguy hiểm với những người muốn thâm nhập. Sự xuất hiện của sắt thép ảnh hưởng tới chất lượng với những thông số khác nhau được yêu cầu. Thông thường, sắt và thép chiếm tới 60% đến 70% trọng lượng của một chiếc xe. Do đó, giá thép tăng sẽ tác động mạnh mẽ đến ngành ô tô và ý định nhập cuộc của các công ty mới.
- Sự trung thành về nhãn hiệu: là một rào cản nữa cho những người nhập cuộc. Trên thị trường hiện có rất nhiều công ty và có không ít danh tiếng, họ mang đến sự lựa chọn đa dạng, chất lượng cao và được khách hàng tin dùng. Theo phân tích xu hướng thị trường và sự trung thành của người dùng ô tô năm 2012, 5 công ty đứng đầu về lòng trung thành của khách hàng, dẫn đầu là Toyota 47.3% tiếp đó là General Motors với 46.2% lần lượt là Ford Motor, Huyndai Motor và Honda Motor với 46%, 45,3% và 43.1%. Lòng trung thành ở đây được đánh giá bằng việc người mua sẽ tiếp tục quay lại chọn sản phẩm của công ty hiện dùng. Kết quả cho thấy 5 công ty này đều có những chỉ số cao về lòng trung thành của khách hàng. Vì vậy có thể nói những người mới có rất ít cơ hội để thu hút khách hàng về phía mình. Vị trí | Công ty | Lòng trung thành của khách hàng | 1 | Toyota | 47.3% | 2 | General Motors | 46.2% | 3 | Ford | 46% | 4 | Huyndai | 45.3% | 5 | Honda | 43.1% |

Kết luận: Từ đặc điểm của tính kinh tế theo quy mô, lợi thế chi phí tuyệt đối và trung thành nhãn hiệu có thể thấy được để một công ty thâm nhập vào ngành ô tô là hết sức khó khăn. Những khó khăn đó không chỉ nằm ở vấn đê tài chính mà còn đến từ kinh nghiệm cũng như các mối quan hệ của công ty.
3. Các sản phẩm thay thế:
Nhu cầu sử dụng xe rất nhạy cảm với giá, một phần vì sự hiện diện của những phương tiện thay thế như xe buýt hay tàu điện. Một phần từ sự thay đổi về giá của những sản phẩm bổ sung như xăng, pin, lốp xe,… có thể tác động lên nhu cầu mua xe. Xăng là một sản phẩm bổ sung quan trọng và giá của nó đang tăng lên có thể tác động tới nhiều công ty. Việc giá xăng tăng liên tục trong những năm gần đây tác động mạnh mẽ tới 3 công ty lớn là GM, Ford Motor và Daimler-Chryler, các công ty nằm dưới sức ép phải tạo ra được những chiếc xe hoạt động với hiệu suất tiêu hao nhiên liệu hiệu quả. Để chống lại tác động từ các sản phẩm thay thế, chúng ta nhìn thấy GM giới thiệu xe hơi hybrid sử dụng pin, đây là một sản phẩm thay thế hấp dẫn cho xe chạy bằng dầu hay xăng. GM là công ty đầu tiên ở Mỹ giới thiệu loại xe dùng điện này. Hành động đó là một thành công của GM khi mang đến nhiều sản phẩm thay thế nhằm tăng lên thị phần của mình.
Chính phủ Mỹ liên tục tài trợ để xây dựng hệ thống phương tiện công cộng, mà kêu gọi sử dụng như một biện pháp bảo vệ môi trường cũng như tăng chất lượng cuộc sống. Sự phát triển này đã giúp cho hệ thống di chuyển công cộng trở thành một phần cuộc sống thường ngày ở các thành phố tại Mỹ. Số lượng hệ thống giao thông công cộng tại Mỹ đã tăng hơn 7 lần trong vòng 30 năm từ 1,044 năm 1980 lên 7,700 năm 2009. Thống kê về lượng người sử dụng các phương tiện giao thông công cộng ở Mỹ năm 2013 cho thấy, lượng người sử dụng giao thông cộng cộng cao nhất là thành phố New York với hơn 50% dân số, tuy nhiên các thành phố đứng sau cũng như nhiều thành phố ở nhóm dưới, mức độ sử dụng giao thông công cộng là không nhiều. Điều này cho thấy, phương tiện cá nhân vẫn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống người dân. Thành phố | Dân số | Phần trăm sử dụng | Lượng sử dụng cao nhất | | | New York, NY | 8,143,197 | 54.6% | Washington D.C | 550,521 | 37.7% | San Francisco, CA | 739,426 | 32.7% | Boston, MA | 559,034 | 31.7% | Philadelphia, PA | 1,463,281 | 25.9% | Lượng sử dụng thấp nhất | | | Arlington, TX | 362,805 | 0.4% | Wichita, KS | 545,220 | 0.4% | Virginia Beach, VA | 438,415 | 0.5% | Oklahoma City, OK | 547,274 | 1.0% | Tulsa, OK | 382,457 | 1.0% |

Kết luận: Nhìn trên thống kê về phương tiện công cộng và tác động chung lên tính sinh lợi trong ngành thì các sản phẩm thay thế và bổ sung vẫn chỉ là một nhân tố không quá mạnh.
4. Năng lực thương lượng của người mua
Năng lực người mua muốn nói đến những khách hàng cá nhân trong việc thương thuyết giá cả với người bán. Thông thường, những khách hàng cá nhân có tác động lên giá với các đại lý, nhưng lại có ít tác động tới nhà sản xuất. Khách hàng tác động được tới đại lý vì họ có thể dễ dàng đổi một đại lý ô tô khác với chi phí gần như bằng không. Hơn nữa khách hàng bây giờ có thể tiếp tận thông tin thị trường bao gồm giá cả và chi phí từ Internet, giúp họ tăng lên năng lực thỏa thuận. Tuy nhiên, khi có nhiều khách hàng như thế, họ sẽ có năng lực thương lượng với nhà sản xuất.
Kết luận: Trên thị trường ô tô có khoảng 20 công ty. Do đó các nhà phân phối của họ thường giảm giá để thu hút khách hàng. Khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn, họ có thể mua từ nhà sản xuất này hay chuyển sang một nhà sản xuất khác mà không mất bất cứ chi phí gì. Do đó, năng lực thương lượng của người mua là cao.
5. Năng lực thương lượng của người cung cấp
Nhà cung cấp cho các công ty sản xuất ô tô bao gồm: Thiết bị giảm xóc, lớp cao su chống rung, nhựa kỹ thuật, khung thép, trục bánh xe, cảm biến túi khí, ổ khóa cửa không dây, kiểm soát áp lực lốp xe,… Đặc biệt sắp, thép chiếm 60-70% thành phần của xe. Chi phí đầu vào có thể tác động đến lợi nhuận. Tuy nhiên, sức mạnh của nhà cung cấp là yếu, trung bình hay mạnh dựa trên khả năng thương thuyết của họ như thế nào. Các nhà sản xuất ô tô có mạng lưới cung cấp rộng lớn, họ tạo ra một phần nhỏ năng lực thương lượng. GM chiếm một thị phần lớn nhất tại Mỹ và với thị phần đó thì công ty có nhiều sức mạnh hơn các nhà cung cấp, tuy nhiên công ty không sử dụng điều này như một lợi thế mà họ nhìn trong sự cân bằng giữa nhà cung cấp và nhu cầu của họ. Trên thị trường hiện tại chỉ có một vài nhà cung cấp dựa trên nhiều nhà sản. Mỗi cơ sở sản xuất có nhiều nhà cung cấp. Ví dụ như Toyota có nhiều hơn 10 nhà cung cấp tại Mỹ. Những tiêu chuẩn chính của nhà cung cấp là chất lượng, chi phí, và việc giao hàng. Do đó, nếu nhà cung cấp không đáp ứng được những tiêu chuẩn đó thì họ khó có thể tồn tại trên thị trường. Nhà cung cấp quan trọng nhất của GM chính là những công ty cung cấp thép, trong đó lớn nhất là công ty tại Trung Quốc nơi có nhân lực và sản phẩm giá rẻ.
Kết luận: Từ đó cho thấy, các nhà sản xuất ô tô tại Mỹ có thể gây sức ép ngược trở lại với nhà cung cấp dựa trên sự lớn mạnh và tầm ảnh hưởng của mình. Do đó kết luận rằng năng lực thương lượng của người cung cấp tại thị trường ô tô là trung bình.