產業追蹤報告

產業報告主題：電池、電動車、太陽能產業的趨勢與分析
電池產業 一、重大變動與未來趨勢
電池依種類分為一次電池與二 次(充電)電池，一次電池與二次 電池中的鉛酸蓄、鎳氫電池等目 前在全球已趨於商品化，需求量 穩定但是無顯著後續成長動能。 未來市場規模最具成長性的為 鋰電池，包含鋰離子與鋰高分子 電池，目前已運用於蘋果 Mac Book Air、蘋果、HTC 高階智慧型手機等。 鋰電池的產業鏈包含上游電池材料、中游電池芯以及下游電池模組與終端應用，其中台灣廠 商在上游材料的產能市占不到 3%，正極材料目前以鋰鈷鎳錳三元系材料為主，而未來發展的趨 勢是磷酸鋰鐵，主因其成本較其他正極材料低，台廠目前占全球磷酸鋰鐵的產能市占約 40%(1800 噸/4200 噸)，可謂上游材料中稍具市場競爭態勢的環節。 中游電池芯主要生產國同上游材料廠商一樣皆以日本、韓國、大陸為主，台灣唯一進入全球 產能前十大的電池芯廠商為能元科技，但他的市占率根據工研院的分析師指出約只有 0.71%，不 到 1%，而台灣其他廠商主要在發展電動車的動力電池，如必翔發展電動車電池芯與電池模組， 期望能夠早一步搶占電動車商機。但電池芯目前雖然供給和需求差距不大，但仍有供過於求的情 況，導致電池芯報價持續下降，降低其生產毛利，但有利於下游電池模組降低成本，使得鋰電池 的終端應用如 NB、平板電腦、手機等廠商有機會壓低生產成本。 下游電池模組部分，為台灣最具競爭優勢的一環，電池模組是在為電池芯設計外包的電路， 然後將其組裝在終端應用設備裡，因為仍需技術研發，所以有一訂的進入障礙，台灣電池模組目 前占全球市占約 40%，以新普、順達科、加百裕三家廠商為主，新普市占約 24%、順達和加百裕 加總約 20%，但目前可能面臨中游電池芯廠商想要做垂直整合的挑戰，故新普、順達皆積極布局 大陸電動車電池模組的市場，其能在未來電動車市場進入成長期之後，獲得新的成長動能。

二、訂價、產品競爭、技術創新與產經理論的關聯
電池產業的上游主要以幾家日、韓、大陸廠商為主，其中日本有先入廠商的優勢，其技術取 得相當多的專利 所以擁有較高控制價格的能力 下游電池模組則因為中游電池芯報價持續下跌 ， ， ， 故電池模組廠商在得知此訊息之後，將有機會提高其議價能力，使其毛利能夠繼續維持相對高的 水平。

產業追蹤報告 電動車產業 一、重大變動與未來趨勢
圖、電動車市場銷售量預估 圖、車用電池市場銷售額預估

Source: Nomura, NIKKEI BP, MIC 電動車分為三類，包含純電動車(EV)、油電混和車(HEV)以及插電式混和車(PHEV)，目前及 近幾年將仍以油電混和車為主。全球賣得最好的電動車為豐田的 Prius 系列，但花了 14 年銷量 才從 1997 年的 3000 台成長到 56 萬台，且根據 MIC(資策會)產業報告想法，電動車產業目前仍 未進入產品生命週期的成長期，預估在 2015 年銷售量開始有顯著成長，2028 年以後才能普及， 另外現階段面臨的相關問題包含 1)各國基礎建設(充電站)的布置是否完備 2)電動車電池芯成本 仍高，若無政策補貼，電動車價格太貴，將降低消費者購買意願，3)消費者對於電池續航力的疑 慮仍在，須透過宣導及教育來消除。

訂價、產品競爭、技術創新與產經理論的關聯─訂價取決於電池成本(技術進步) 影響電動車普及的三大因素：1)油價 2)政府態度 3)電動車技術上的改良
有關油價的部分，由 2010 年 1 月至今年 9 月的每月平均原油價格，可推測目前油價 相比去年年初處於相對高點，故在政府推 動環保減碳政策的概念下，開始建置相關 的基礎建設如充電站等 包含大陸啟動 ， 「十 城千輛」計畫，給予相關城市電動車價格 補助，以鼓勵消費者購買電動車，達到減
圖、各國新能源汽車政策

碳的目標。
另由 MIC 的預估，動力電池占電 動車成本約 40%，價格區間為 750-1200 USD/kwh，預計至 2015 年隨著技術進步，才會下修約五 成至 300-450 USD/kwh，搭配各 國之購車補貼(各國平均每人約 20 萬 NTD)， 全球電動車銷售量可 望於 2015 年突破 400 萬台， 成為 電池產業強大的新成長動能。

產業追蹤報告 太陽能產業 一、重大變動與未來趨勢
以時間週期來看，太陽能產業短期已出現供過於求的情況，而中期在技術上，太陽能電池轉 換率尚須提升、成本尚須降低，長期則是面臨製程的瓶頸，如晶矽臺廠(如茂迪、昱晶、新日光 等)須面臨轉型期。且過去主要支持太陽能產業的國家都已下調補助的比例，學生整理了簡易的 表格如下： 歐洲國家下調補助比例 德國 義大利 英國 德國：1Q12 將下調補助幅度 15% 義大利：2012 年下降 20% 英國：2011/12/12 將下調補助比例最高達 51.5%~55%

中國、日本、美國持續支持 中國 日本 美國 太陽能光伏產業十二五發展規劃、金太陽計劃(2009) 福島核災，2012.7.擬啟動 FIT 投資研發聚光型太陽能電池、再生能源補助法案(2008)、獎勵投資太陽能產業 (30% Tax discount)

圖、產能迅速擴張，供給>需求

表、三種發電成本比較

發電方式

成本(NTD/度)

太陽能 火力 核能

7.33~10.31 2.24 0.66

Source: HSBC

二、訂價、產品競爭、技術創新與產經理論的關聯
有關太陽能發電的成本 約為一度 7.33~10.31 元新台幣 為火力發電的 3~4 倍 核能的 11~16 ， ， ， 倍，可見其成本之高，現階段太陽能產業要普及仍有相當的難度。

相關資料的主要同業公會組織、產業媒體、資料庫
包含車輛公會以及台灣能源協會，或是 MIC 產業情報網、IEK 工研院產業報告、國外研調機構報 告如 iSuppli、Energy Trend、聯合新聞網、ITIS 智網、券商報告等有上述的相關資訊可供查閱。

關注電池、電動車、太陽能產業議題或與自身就業、台灣經濟相關的理由
學生關注電池、電動車、太陽能產業的理由在於，電池成本為許多 3C 降低生產成本的關鍵， 且先前常發生 iPad2 漏液、電動巴士起火燃燒的事件，事件發生的原因多跟電池的品質有很大的 關聯，故對電池及電動車產業做了相關的研究。且因學生想了解太陽能產業是否能夠實行以緩解 全球暖化的危機，加上台灣電池模組公司在全球市占握有一席之地，故選此三個產業作為追蹤主 題。